記帳代行とは｜依頼から完了までの流れと所要日数｜札幌の税理士が3分で解説

「記帳代行を頼んでみたいが、実際にどんな流れで進むのかわからない」という方のために、依頼開始から月次処理完了までの典型的な流れと、各ステップにかかる期間の目安を整理します。

記帳代行は、税理士事務所や会計事務所が領収書・請求書などの書類をもとに帳簿を作成するサービスです。札幌・北海道の中小企業・個人事業主が本業に専念できる環境をつくる、有効な手段といえます。

①日々の記帳›②決算整理›③申告書作成›④税額の確定›⑤申告・納税

法人は決算日の翌日から2か月以内に申告

記帳代行の依頼開始前に準備すること

記帳代行を依頼する前に、事業者側でいくつか準備をしておくと、スムーズに開始できます。

• 過去の帳簿・申告書の確認：直近の確定申告書や決算書があれば用意しておきます。引き継ぎの際に勘定科目や開始残高の設定に役立ちます。
• 使用する会計ソフトの選定：事務所が対応するソフト（freee・マネーフォワード・弥生会計など）を確認します。クラウド型ソフトであれば、入力データをリアルタイムで共有できます。
• 領収書・請求書の整理方法の確認：月ごとにまとめて送付するか、毎週送るかなど、事務所と取り決めておきます。
• 銀行・クレジットカードの明細の準備：クラウド会計ソフトと銀行を連携させると、自動で明細が取り込まれ入力の手間が大幅に減ります。

依頼から月次処理完了までの典型的な流れ

次は、記帳代行を初めて依頼する場合の一般的な流れです。事務所によって異なりますが、開始月から安定稼働まで約1〜2か月を見込んでおくと安心です。

ステップ	内容	目安の期間
①初回面談・ヒアリング	事業内容・仕訳量・使用ソフトの確認	1〜2時間
②契約・初期設定	勘定科目の設定、開始残高の確認、書類送付ルールの決定	数日〜1週間程度
③初月の書類送付	領収書・請求書・通帳コピー等を事務所へ送付	月末〜翌月初め
④入力・仕訳作成	事務所が帳簿入力・仕訳を行う	受領後3〜10営業日程度
⑤月次試算表の確認	作成した試算表を共有し、経営者が確認・質問	都度
⑥安定稼働	毎月の書類送付→入力→確認のサイクルが定着	2〜3か月で軌道に乗ることが多い

書類の送付方法と電子化のポイント

記帳代行の書類送付は、郵送・持参・電子送付（スキャンや写真）の3つの方法が一般的です。近年は電子帳簿保存法の施行により、電子での受け渡しが進んでいます。

• 電子送付（スキャン・写真）：スマートフォンで領収書を撮影し、専用アプリやクラウドストレージで送る方法です。郵送代・手間が省けます。
• 郵送：まとめて月1回送る場合に多い方法です。送付漏れ防止のため、送付リストを添付することをおすすめします。
• 電子帳簿保存法への対応：2024年1月以降、電子取引のデータはデータのまま保存することが原則とされています（経過措置の状況は変わる可能性があります）。保存要件の詳細は国税庁タックスアンサーをご確認ください。

よくあるトラブルと事前対策

記帳代行を始めてから問題が起きやすいケースと、あらかじめ防ぐ方法を紹介します。

• 書類の送付漏れ：月末に大量の書類が届き、入力が遅れる原因になります。週単位・月単位で定期的にまとめる習慣をつけましょう。
• 勘定科目の相違：「何費で計上するか」を事前に事務所と確認しておくと、後から修正する手間が減ります。
• プライベートと事業の口座・カードの混在：事業専用の口座・カードを使うと仕訳の切り分けが明確になり、代行費用も抑えやすくなります。
• 担当者との連絡が取りにくい：月次処理後の試算表共有タイミングや確認方法を契約前に決めておくとスムーズです。

まとめ

札幌で記帳代行の流れを詳しく知りたい方へ

当事務所は、札幌・北海道の中小企業・個人事業主の記帳代行に対応する税理士・公認会計士事務所です。初回のヒアリングから月次処理・確定申告まで、丁寧にサポートします。

料金やご契約の流れは料金・契約・業務フローのページを、ご相談はお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。

※本記事は2026年8月時点の法令・情報に基づく一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の適用にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。