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対応事例

対応事例

札幌市・近郊の中小企業や個人のお客様について、当事務所が実際に対応したご相談の事例です。法人の税務顧問から会社設立・自計化・資金調達・事業再生、相続・資産税まで、幅広い分野の事例をご紹介します。

全158件（令和8年（2026年）6月時点）

ご相談初回は無料課題の把握現状分析・試算具体策の実行対策・手続き成果
図：ご相談から成果までの基本的な流れ
※守秘義務に配慮し、社名・氏名・所在地などの固有情報は伏せ、業種・規模・地域等は事例が特定されない範囲で一般化・改変しています（地域は「札幌市」「札幌近郊」までの表記）。記載の数値・成果は事例に基づく目安であり、お客様ごとの状況により異なります。同様の結果を保証するものではありません。

法人関係125件

法人税務顧問（31件）

税理士変更後、決算3カ月前倒しの対策で初年度の税負担を圧縮

法人税務顧問建設業年商1億円・12名札幌市税理士変更→月次顧問
課題

前任税理士は申告のみで節税提案がなく、試算表の提示も遅く経営判断が後手になっていた。
対応

月次で納税シミュレーションを共有し、決算3カ月前に対策会議を実施。書面添付制度（法第33条の2）も適用した。
成果

初年度で法人税等を約120万円圧縮し、申告後の税務署からの事後照会もなし。
ポイント有資格者ベテランが直接対応し、対策を前倒しで提示。

医療法人化の損益分岐を試算し設立を支援

法人税務顧問医療（クリニック）年商8,000万円・10名札幌市月次顧問
課題

個人開業の税負担が増し、法人化を検討していた。
対応

医療法人化の損益分岐とメリット・デメリットを試算し、設立手続きを支援した。
成果

法人化により税負担を年間約80万円軽減。
ポイント公認会計士が制度設計から関与。

与信・滞留債権の管理を会計に組み込み貸倒リスクを低減

法人税務顧問卸売業年商1.2億円・12名札幌市月次顧問
課題

売掛金の滞留が増え、貸倒リスクが懸念されていた。
対応

得意先別の債権年齢表を月次で作成し、貸倒見積と税務上の貸倒処理を整理した。
成果

滞留債権を約30%圧縮し、貸倒損失の税務処理も適正化。
ポイント会計と与信管理を連動。

資金繰り表の月次運用で出店判断を支援

法人税務顧問飲食業（多店舗FC）年商1.5億円・20名札幌市月次顧問
課題

出店投資で資金繰りが逼迫しがちだった。
対応

13週資金繰り表を月次で運用し、出店・改装の投資判断を数字で支援した。
成果

資金ショートを未然に回避し、計画的な出店が可能に。
ポイント資金繰りを軸にした経営支援。

三為（中間省略）取引の会計・税務処理を精査しリスクを整理

法人税務顧問不動産売買業年商1.5億円・6名札幌市月次顧問
課題

中間省略（三為）取引の処理に不安があった。
対応

取引実態と契約を精査し、収益認識・消費税・在庫計上を整理した。
成果

処理の妥当性を担保し、決算・申告の信頼性を確保。
ポイント複雑取引も公認会計士が精査。

グループ間取引の整理で連結・税務の透明性を確保

法人税務顧問建材商社年商2億円・15名札幌市月次顧問
課題

関係会社間取引が増え、処理が不透明になっていた。
対応

グループ間取引の会計方針を統一し、内部取引を整理した。
成果

決算の透明性が向上し、金融機関への説明も容易に。
ポイント公認会計士の連結知見を活用。

複数科の医療法人の経営数値を可視化

法人税務顧問医療（医療法人・複数科）年商2.5億円・20名札幌市月次顧問
課題

診療科別の採算が見えなかった。
対応

診療科別の管理会計と納税シミュレーションを導入。
成果

科別採算を可視化し意思決定を改善。
ポイント医療法人会計に精通。

多店舗薬局の店舗別損益と税務を最適化

法人税務顧問調剤薬局（多店舗）年商2.5億円・18名札幌近郊月次顧問
課題

店舗増で損益管理と税負担が複雑だった。
対応

店舗別会計と決算対策、設備投資の税制活用を支援。
成果

店舗別採算を可視化し税負担を最適化。
ポイント調剤薬局の業態に対応。

資産管理会社の所得分散と承継を継続支援

法人税務顧問不動産賃貸（資産管理会社）年商1.2億円・4名札幌市月次顧問
課題

賃貸規模の拡大で税負担と承継が課題だった。
対応

所得分散・修繕計画・承継を見据えた継続支援。
成果

税負担を平準化し承継基盤を整備。
ポイント不動産×承継の継続対応。

未成工事と原価管理で工事別採算を可視化

法人税務顧問建設（総合建設業）年商3億円・25名札幌近郊月次顧問
課題

大型工事の採算と進行基準の処理が複雑だった。
対応

工事別原価・未成工事支出金・収益認識を整備。
成果

工事別採算を可視化し申告も適正化。
ポイント建設業会計に精通。

大型設備投資の税制と資金計画を一体設計

法人税務顧問製造（設備投資）年商2.5億円・25名札幌近郊月次顧問
課題

大型投資の税制活用と資金繰りが論点だった。
対応

経営強化税制・投資促進税制と資金計画を一体設計。
成果

税額控除と即時償却で税負担を圧縮。
ポイント設備投資の税制を最大活用。

在庫・与信・粗利を統合管理し収益を可視化

法人税務顧問商社・卸売（多品目）年商3億円・20名札幌市月次顧問
課題

多品目・大量取引で在庫と与信の管理が重かった。
対応

在庫評価・債権管理・粗利分析を月次で統合。
成果

在庫・与信リスクを抑え粗利を改善。
ポイント商社の業態に対応。

インバウンド需要の収益管理と投資判断を支援

法人税務顧問ホテル・宿泊年商2.5億円・25名札幌近郊月次顧問
課題

稼働変動が大きく、投資判断が難しかった。
対応

客室稼働等の指標管理と資金繰り・投資判断を支援。
成果

収益管理を高度化し投資判断を明確化。
ポイント宿泊業の業態に対応。

事業所別採算と処遇改善加算を統合管理

法人税務顧問介護（複数事業所）年商2億円・30名札幌市月次顧問
課題

事業所増で採算と加算管理が複雑だった。
対応

事業所別会計と加算の区分経理を整備。
成果

事業所別採算と加算管理を明確化。
ポイント介護報酬会計に精通。

在庫車両とオークション取引を効率記帳

法人税務顧問自動車ディーラー（中古車）年商3億円・20名札幌近郊月次顧問
課題

車両在庫とオークション取引が大量だった。
対応

中古車オークション精算書の仕訳標準化とAI取込、在庫管理を整備。
成果

記帳工数を圧縮し月次を早期化。
ポイント自動車業界の実務に対応。

研究開発税制と資金調達を継続支援

法人税務顧問IT・SaaS（成長企業）年商2億円・15名札幌市月次顧問
課題

成長投資で損益と税制活用が論点だった。
対応

収益認識・研究開発税制・賃上げ促進税制・資金調達を継続支援。
成果

税制を活用し成長投資を後押し。
ポイント成長IT企業の財務に対応。

歯科医院の自費/保険別採算を可視化

法人税務顧問歯科医院年商1.5億円・12名札幌市月次顧問
課題

自費・保険の採算が混在していた。
対応

自費/保険別の管理会計と決算対策を導入。
成果

採算を可視化し税負担を最適化。
ポイント歯科医院の業態に対応。

インボイス対応と消費税の有利選択で負担を最適化

法人税務顧問飲食業年商5,000万円・8名札幌市月次顧問
課題

インボイス対応と消費税の計算方法（本則／簡易）で迷っていた。
対応

課税売上・仕入構造を分析して本則・簡易を試算し有利な方式を選択。受領書・レジの運用も整備した。
成果

消費税を年間約40万円軽減し、経理の確認工数も削減。
ポイント数字に基づく有利選択を提示。

役員報酬と決算賞与の設計で法人・個人トータルの手取りを改善

法人税務顧問運送業年商6,000万円・10名札幌近郊月次顧問
課題

役員報酬の水準が場当たりで、法人・個人を合算した負担が重かった。
対応

社会保険料込みで役員報酬の最適水準を試算し、決算賞与の損金算入要件も整備した。
成果

法人・個人トータルで年間約60万円改善。
ポイント法人税・所得税・社会保険を一体で最適化。

修繕費と資本的支出の区分整理で課税を平準化

法人税務顧問不動産賃貸業（法人）年商5,000万円・3名札幌市月次顧問
課題

大規模修繕の費用区分が曖昧で、毎期の課税が読めなかった。
対応

修繕費／資本的支出の判定基準を整理し、計画的な計上時期を設計した。
成果

単年度の課税の山を平準化し、納税・資金繰りの見通しが明確に。
ポイント税務リスクと資金繰りを両面で設計。

研究開発税制と賃上げ促進税制の併用で税額控除を最大化

法人税務顧問IT・受託開発年商5,000万円・8名札幌市月次顧問
課題

制度の存在は知っていたが、適用判断と要件管理ができていなかった。
対応

対象費用を要件に沿って集計し研究開発税制・賃上げ促進税制を適用。控除超過分の繰越も管理した。
成果

法人税額を約100万円控除。
ポイント制度適用の要件管理まで一貫対応。

店舗別損益の可視化で不採算店の改善に着手

法人税務顧問美容業（複数店舗）年商5,000万円・10名札幌市・近郊月次顧問
課題

全社一本の損益で店舗ごとの実態が見えなかった。
対応

部門別会計を導入し店舗別PLを毎月可視化。固定費の配賦も整理した。
成果

不採算店舗を特定し、約3カ月で店舗別黒字化に着手。
ポイント管理会計で経営判断を支援。

在庫評価と粗利管理の精度向上で利益のブレを抑制

法人税務顧問小売業年商6,000万円・8名札幌近郊月次顧問
課題

期末在庫の計上が曖昧で、利益が決算で大きくブレていた。
対応

在庫の評価方法と棚卸手順を整備し、月次で粗利を管理した。
成果

月次利益と決算の乖離を縮小し、納税予測の精度が向上。
ポイント数字の早期把握で打ち手を前倒し。

原価計算の整備で受注採算を見える化

法人税務顧問製造業年商7,000万円・12名札幌近郊月次顧問
課題

製品別の採算が不明で、赤字受注が混在していた。
対応

現場で使える簡易な製品別原価計算を導入し、見積と実績を比較した。
成果

採算割れ受注を抑制し、粗利率を約3ポイント改善。
ポイント現場で回る原価管理を設計。

雇用関連助成金と税制を組み合わせ採用コストを軽減

法人税務顧問サービス業（人材）年商5,000万円・6名札幌市月次顧問
課題

採用増で人件費が膨らんでいた。
対応

雇用関連の助成金と賃上げ促進税制を組み合わせて活用し、社会保険労務士法人とも連携した。
成果

採用・人件費負担を約50万円軽減。
ポイント他士業連携でワンストップ対応。

中古車オークション取引の仕訳を標準化し記帳を効率化

法人税務顧問自動車整備・販売年商8,000万円・10名札幌近郊月次顧問
課題

中古車オークション等の精算書の処理が煩雑で記帳が遅れていた。
対応

オークション精算書からの仕訳ルールを標準化し、AIで取込を効率化した。
成果

記帳工数を月約15時間削減し、月次の早期化を実現。
ポイントAI活用で定型業務を圧縮。

処遇改善加算の会計処理と人件費管理を整備

法人税務顧問介護事業年商6,000万円・12名札幌市月次顧問
課題

加算の管理と人件費配分が煩雑だった。
対応

加算の区分経理を整備し、人件費の月次管理を導入した。
成果

加算要件の管理が明確化し、実地指導にも対応可能に。
ポイント制度会計に精通。

フリーランス外注の源泉・インボイス対応を整備

法人税務顧問広告・デザイン業年商4,000万円・5名札幌市月次顧問
課題

多数の外注先のインボイス・源泉処理が煩雑だった。
対応

外注先の区分管理とインボイス確認フローを整備し、源泉も自動化した。
成果

確認工数を約30%削減し、税務リスクも低減。
ポイントバックオフィスの仕組み化。

インバウンド回復局面の資金計画と納税予測を整備

法人税務顧問観光・宿泊業年商8,000万円・12名札幌近郊月次顧問
課題

売上回復で納税額が読めず、資金計画が立たなかった。
対応

月次で着地予測と納税シミュレーションを更新し、納税資金を計画的に確保した。
成果

納税資金の不足を回避し、設備投資判断も明確に。
ポイント変化局面でも数字を先に出す。

外注費と給与の区分を整理し税務調査リスクを低減

法人税務顧問建設業（一人親方→法人）年商3,500万円・3名札幌近郊月次顧問
課題

外注費と給与の区分が曖昧で、調査時の否認が懸念された。
対応

契約・実態を確認して区分を整理し、源泉徴収と消費税の扱いも適正化した。
成果

否認リスクを低減し、その後の税務調査でも指摘なし。
ポイント税務リスクを事前に潰す設計。

小規模事業の記帳負担を抑えつつ申告の精度を確保

法人税務顧問歯科技工所年商3,000万円・4名札幌市四半期顧問
課題

本業多忙で記帳・申告に手が回らなかった。
対応

クラウド会計と一部記帳代行を組み合わせ、四半期で確認する体制にした。
成果

記帳負担を抑えつつ期限内申告を実現。
ポイント規模に応じた柔軟な関与設計。

会社設立・創業・法人成り（11件）

資産管理会社の設立で所得分散と承継を設計

会社設立・創業・法人成り不動産賃貸業法人成り札幌市設立
課題

個人の不動産所得に税負担が集中していた。
対応

資産管理会社を設立して所得分散と将来の承継を設計した。
成果

所得税負担を年間約60万円軽減。
ポイント承継まで見据えた設計。

個人診療所の医療法人化を設計・実行

会社設立・創業・法人成り設立（医療法人化）年商2億円札幌市設立＋顧問
課題

診療所の規模拡大で法人化を検討していた。
対応

医療法人設立の損益分岐・手続・行政対応を一貫支援。
成果

税負担を軽減し、承継・分院の基盤を整備。
ポイント医療法人設立に対応。

MS法人を活用し機能分離と税最適化

会社設立・創業・法人成り設立（MS法人・関連会社設計）年商2.5億円札幌市設立＋顧問
課題

本体に機能が集中し非効率だった。
対応

MS法人を設立し機能分離と取引設計、税務を整理。
成果

機能分離で効率化と税最適化を実現。
ポイント関連会社設計に対応。

資産管理＋持株会社で承継と所得分散を設計

会社設立・創業・法人成り設立（資産管理・持株会社）資産規模2.5億円札幌市設立＋コンサル
課題

個人資産と自社株の承継・税負担が課題だった。
対応

資産管理会社と持株会社を設計し、所得分散・承継を一体化。
成果

税負担を軽減し承継基盤を確立。
ポイント資産税×再編の複合設計。

法人成りのタイミングを所得・取引・消費税の3軸で判断

会社設立・創業・法人成りIT・受託開発創業札幌市設立＋創業融資
課題

個人で所得が増え、法人化のタイミングを迷っていた。
対応

3軸で損益分岐を試算して法人成りを支援し、消費税の課税転換も設計した。
成果

税負担を年間約40万円軽減。
ポイント数字で最適タイミングを提示。

創業時の日本政策金融公庫融資を申請サポート

会社設立・創業・法人成り建設業創業札幌近郊設立＋融資
課題

創業資金の調達方法がわからなかった。
対応

創業計画書を整備し、公庫融資の申請をサポートした。
成果

約800万円の創業融資を実行。
ポイント設立から資金調達まで一貫。

開業時の設備投資に補助金を活用

会社設立・創業・法人成り飲食業創業札幌市設立＋補助金
課題

内装・設備投資の負担が重かった。
対応

補助金業務委託先と連携して申請を支援し、会計面を整備した。
成果

設備投資の約50%を補助金でカバー。
ポイント創業期の資金を多面的に支援。

投資の年に法人化し消費税還付を実現

会社設立・創業・法人成り製造業法人成り札幌近郊設立
課題

大型設備投資を控えていた。
対応

投資年度に法人化して本則課税で消費税還付を設計し、投資減税の順番も最適化した。
成果

消費税還付と投資減税で約90万円のメリット。
ポイント投資と税制のタイミング設計。

複数店舗化に向け法人化と内部体制を整備

会社設立・創業・法人成り美容業法人成り札幌市設立
課題

店舗拡大に伴い個人では限界だった。
対応

法人化と部門別会計の体制を整備し、融資基盤も構築した。
成果

出店に必要な財務基盤を確立。
ポイント成長を見据えた設計。

在庫の引き継ぎと移行設計で法人化をスムーズに

会社設立・創業・法人成り卸売業法人成り札幌市設立
課題

在庫を抱える事業の法人化で処理が不安だった。
対応

在庫の引き継ぎ・消費税・取引口座の移行を設計した。
成果

移行をトラブルなく完了。
ポイント業種特性に合わせた移行設計。

創業期の手厚い顧問で経理の立ち上げを支援

会社設立・創業・法人成りサービス業創業札幌市設立＋顧問
課題

初めての経営で何から手を付けるか不明だった。
対応

会計ソフト導入・記帳ルール・納税スケジュールを一通り構築した。
成果

創業期の経理を早期に安定化。
ポイント右も左も分からない段階から伴走。

自計化・内製化支援（11件）

記帳代行から自計化へ。試算表が翌々月→翌月第3営業日に

自計化・内製化支援建設業年商5,000万円・6名札幌市月次顧問
課題

記帳代行依存で試算表が翌々月にしか出ず、判断が後手になっていた。
対応

クラウド会計ソフトで自計化を設計。入力ルール整備とスタッフ教育を行い、3カ月の並行運用で自走へ。AIで仕訳チェックを効率化した。
成果

試算表の確定が翌月第3営業日に短縮し、記帳代行費の負担を約40%圧縮。
ポイント内製化しても公認会計士・税理士が検証し精度を維持。

自計化で月次の鮮度を確保しつつ記帳コストを削減

自計化・内製化支援小売業年商5,000万円・5名札幌近郊月次顧問
課題

外注記帳のコストと遅延が課題だった。
対応

クラウド会計ソフトを導入して入力フローを整備し、銀行・カード連携を自動化した。
成果

記帳コストを年間約30万円削減し、月次を当月内に確定。
ポイント会社が入力・事務所が検証の役割転換。

クラウド会計＋AIで経理担当1名体制を実現

自計化・内製化支援IT業年商4,000万円・5名札幌市月次顧問
課題

経理増員を検討していたが採用が難しかった。
対応

クラウド会計ソフト＋AI仕訳補助で定型処理を自動化し、検証は事務所が担当した。
成果

増員せず1名体制を維持し、経理処理時間を約30%削減。
ポイントAI実装で省人化を支援。

現場でも回る入力ルールで自計化を定着

自計化・内製化支援製造業年商6,000万円・10名札幌近郊月次顧問
課題

現場任せの入力で仕訳が乱れていた。
対応

勘定科目と入力ルールを簡素化し、マニュアルと教育で定着させた。
成果

仕訳の差戻しを約50%削減し、月次が安定。
ポイント定着まで伴走。

POS・クラウド連携で売上計上を自動化

自計化・内製化支援飲食業年商5,000万円・8名札幌市月次顧問
課題

日次売上の手入力が負担だった。
対応

POSとクラウド会計を連携して売上計上を自動化し、現金管理も整備した。
成果

売上入力工数をほぼゼロにし、締めを早期化。
ポイントツール連携で省力化。

複数店舗の自計化を部門別で統一

自計化・内製化支援美容業年商4,000万円・6名札幌市月次顧問
課題

店舗ごとに入力方法がバラバラだった。
対応

部門別の入力ルールを統一し、店舗別月次を自動集計できるようにした。
成果

店舗別損益を翌月初に把握。
ポイント管理会計と自計化を両立。

同業事務所のクラウド移行と自計化を支援

自計化・内製化支援士業事務所年商5,000万円・5名札幌市月次顧問
課題

旧来の会計処理で月次が遅かった。
対応

クラウド会計へ移行して入力を内製化し、レビュー体制を構築した。
成果

月次の確定を約2週間前倒し。
ポイント実務に精通した同業支援。

販売管理と会計の連携で二重入力を解消

自計化・内製化支援卸売業年商1億円・10名札幌市月次顧問
課題

販売管理と会計で二重入力が発生していた。
対応

販売管理データの取込フローを設計し会計と連携した。
成果

二重入力を解消し、入力工数を約40%削減。
ポイントデータ連携で効率化。

工事台帳と原価を会計に取り込み未成工事も可視化

自計化・内製化支援建設業年商5,000万円・8名札幌近郊月次顧問
課題

未成工事の原価管理が手作業だった。
対応

工事別原価の入力ルールを整備し、未成工事支出金を管理した。
成果

工事別採算を月次で把握。
ポイント業種特性に合わせた自計化。

燃料・車両費の自動取込で経費精算を効率化

自計化・内製化支援運送業年商6,000万円・10名札幌近郊月次顧問
課題

給油・車両費の処理が煩雑だった。
対応

カード明細・ETCデータの取込を自動化し科目を自動仕訳した。
成果

経費処理時間を月約20時間削減。
ポイントAI・連携で定型処理を圧縮。

家賃管理ソフトと会計を連携し入金消込を自動化

自計化・内製化支援不動産賃貸業年商5,000万円・2名札幌市月次顧問
課題

入金消込が手作業で月次が遅れていた。
対応

管理ソフトのデータを会計に連携して消込を自動化した。
成果

消込工数を約50%削減し、月次を早期化。
ポイント仕組み化で属人化を解消。

AI・DX・業務効率化（10件）

生成AIを社内導入し見積・書類作成を効率化

AI・DX・業務効率化建設業年商1億円・15名札幌市顧問＋DX支援
課題

見積・書類作成に時間がかかっていた。
対応

AI利用の社内ルール（学習オフ設定・入力情報の3区分）を整備し、見積文・社内文書の作成を効率化した。
成果

書類作成時間を約40%削減。
ポイント守秘義務とAIを両立する運用設計。

北海道のDX補助金でAI・クラウドを導入

AI・DX・業務効率化士業・サービス業年商5,000万円・6名札幌市DX支援
課題

AI導入コストがネックだった。
対応

クラウド化・教育込みのプロジェクトとして補助金申請を設計し採択された。
成果

導入コストの約50%を補助金でカバー。
ポイント補助金に通る計画設計。

RPA・AIで受発注処理を自動化

AI・DX・業務効率化卸売業年商1.2億円・12名札幌市DX支援
課題

受発注の転記作業が大量だった。
対応

定型処理をRPA・AIで自動化し、例外のみ人手に残した。
成果

処理時間を月約20時間削減。
ポイント現場業務の自動化を設計。

レセプト・会計データの突合をAIで効率化

AI・DX・業務効率化医療年商8,000万円・10名札幌市DX支援
課題

データ突合に手間がかかっていた。
対応

データ取込と突合をAIで効率化し、月次の早期化を支援した。
成果

突合作業を約60%削減。
ポイント業種データに合わせた効率化。

現場帳票のデジタル化で二重入力を解消

AI・DX・業務効率化製造業年商6,000万円・12名札幌近郊DX支援
課題

紙帳票の転記が負担だった。
対応

現場帳票のデジタル化と会計連携を設計した。
成果

転記工数を約50%削減。
ポイント現場起点のDX。

店舗データの自動集計でマネジメントを高速化

AI・DX・業務効率化飲食業年商1.2億円・20名札幌市DX支援
課題

店舗報告の集計に時間がかかっていた。
対応

売上・原価データの自動集計ダッシュボードを構築した。
成果

集計時間をほぼゼロに短縮。
ポイントデータ可視化で意思決定を加速。

契約・物件データの整理でバックオフィスを効率化

AI・DX・業務効率化不動産業年商1.5億円・8名札幌市DX支援
課題

物件・契約情報が散在していた。
対応

データ整理とAI活用で文書作成・検索を効率化した。
成果

事務作業を約30%削減。
ポイント情報整備から支援。

問い合わせ対応にAIを導入し一次対応を効率化

AI・DX・業務効率化サービス業年商5,000万円・8名札幌市DX支援
課題

問い合わせ対応の負担が大きかった。
対応

AIを使った一次対応・文書作成の運用を、守秘ルール込みで設計した。
成果

対応工数を約40%削減。
ポイント安全に使うルール設計。

会計・給与システムの移行でランニングコストを削減

AI・DX・業務効率化学校法人規模中札幌市監査＋DX助言
課題

旧システムの保守コストが高かった。
対応

システム移行を設計・指導し、運用を定着させた。
成果

ランニングコストを年間約30万円削減。
ポイント移行リスクを抑えた設計。

一人社長の経理をAI・クラウドでほぼ自動化

AI・DX・業務効率化一人会社年商1,500万円・1名札幌市顧問＋AI支援
課題

本業多忙で経理に手が回らなかった。
対応

クラウド会計＋AI仕訳補助で経理をほぼ自動化し、事務所が検証した。
成果

経理時間を月約5時間に圧縮。
ポイント少人数でも回る仕組み。

財務DD・事業再生・経営改善（16件）

再生局面の財務デューデリジェンスで実態BS/PLを把握

財務DD・事業再生・経営改善製造業年商1.2億円札幌近郊商工会議所経由・DD＋再生
課題

資金繰り悪化で金融機関対応が必要だった。
対応

財務DDで不良資産・簿外項目を洗い出し実態純資産を可視化。経営改善計画を策定した。
成果

実態を可視化しリスケ・追加支援の合意形成を支援、3期黒字化計画を策定。
ポイント公認会計士のDDと税理士の税務知見を一貫提供（コンサル法人にて対応）。

経営改善計画とモニタリングで再建軌道に

財務DD・事業再生・経営改善建設業年商1億円札幌市再生・経営改善
課題

赤字が続き、金融機関の信頼が低下していた。
対応

数値計画と行動計画を策定し、四半期でモニタリングした。
成果

2期で営業黒字化し、金融機関との関係を改善。
ポイント策定後の伴走まで対応（コンサル法人にて対応）。

買収候補の財務DDでリスクを定量化

財務DD・事業再生・経営改善卸売業年商1.2億円札幌市DD（買収側）
課題

同業の買収を検討していた。
対応

対象会社の財務DDで簿外債務・収益の質を精査した。
成果

買収リスクを定量化し意思決定を支援。
ポイント買い手目線のDDを提供（コンサル法人にて対応）。

不採算店舗の整理と資金繰り改善で立て直し

財務DD・事業再生・経営改善飲食業年商8,000万円札幌市再生
課題

多店舗のうち不採算店が資金を圧迫していた。
対応

店舗別採算を分析して撤退・改善を判断し、資金繰りを改善した。
成果

全社の収支を改善し資金ショートを回避。
ポイント管理会計で再生を支援（コンサル法人にて対応）。

借入過多の財務構造を見直し返済を平準化

財務DD・事業再生・経営改善不動産業年商1.2億円札幌市経営改善
課題

複数行からの借入で返済が重荷だった。
対応

借入一覧と資金繰りを整理し、返済計画の見直しを支援した。
成果

返済負担を平準化し資金繰りを安定化。
ポイント金融機関対応の資料を整備（コンサル法人にて対応）。

固定費構造の見直しで損益分岐点を引き下げ

財務DD・事業再生・経営改善サービス業年商6,000万円札幌市経営改善
課題

固定費が重く赤字体質だった。
対応

固定費を精査して削減余地を特定し、損益分岐点を再設計した。
成果

損益分岐点売上を約10%引き下げ。
ポイント数字で改善余地を特定（コンサル法人にて対応）。

グループ各社の連結決算と管理体制を整備

財務DD・事業再生・経営改善製造業年商2億円札幌近郊連結支援
課題

グループ化が進み、連結の必要が生じた。
対応

連結財務諸表の作成支援と連結パッケージを整備した。
成果

グループ全体の財務を可視化。
ポイント公認会計士の連結実務で対応（コンサル法人にて対応）。

金融機関提出用の改善計画を整備し支援を取付け

財務DD・事業再生・経営改善建設業年商1億円札幌市DD＋再生
課題

追加支援の交渉材料が不足していた。
対応

実態把握と改善計画を整備し、金融機関に説明した。
成果

追加支援・条件変更の合意を支援。
ポイント金融機関が納得する計画を作成（コンサル法人にて対応）。

在庫・粗利の改善で運転資金の負担を軽減

財務DD・事業再生・経営改善小売業年商8,000万円札幌近郊経営改善
課題

過剰在庫で運転資金が逼迫していた。
対応

在庫回転と粗利を分析し、適正水準を設計した。
成果

運転資金需要を約20%圧縮。
ポイント資金繰りに直結する改善（コンサル法人にて対応）。

車両投資と採算の見直しで収益構造を改善

財務DD・事業再生・経営改善運送業年商8,000万円札幌近郊経営改善
課題

車両投資の採算が見えず、収益が不安定だった。
対応

車両別・路線別の採算を分析し、投資判断を支援した。
成果

採算割れ路線を見直し利益率を改善。
ポイント現場データで採算管理（コンサル法人にて対応）。

第二会社方式で事業を残し再生

財務DD・事業再生・経営改善事業再生（第二会社方式）年商2億円札幌近郊再生
課題

過剰債務で自力再生が困難だった。
対応

収益部門を新会社へ移し、旧会社を整理する第二会社方式を設計・実行支援。
成果

雇用と取引を維持しつつ債務を整理。
ポイント法的・税務論点を踏まえた再生設計（コンサル法人にて対応）。

買収対象の財務・税務DDで価格交渉を支援

財務DD・事業再生・経営改善財務DD（M&A買収・株式取得）対象年商2億円札幌近郊DD
課題

同業買収で簿外債務・偶発債務が懸念された。
対応

財務・税務DDで実態純資産と正常収益力を算定。
成果

買収価格の妥当性を定量化し交渉に反映。
ポイント買い手目線の総合DD（コンサル法人にて対応）。

複数行のバンクミーティングを主導し金融支援を取付け

財務DD・事業再生・経営改善経営改善（バンクミーティング）年商2億円札幌市再生
課題

複数金融機関の足並みが揃わず支援が停滞していた。
対応

実態把握と改善計画を整え、バンクミーティングで合意形成を主導。
成果

返済条件変更と追加支援の合意を獲得。
ポイント金融機関対応の実務に精通（コンサル法人にて対応）。

中小企業活性化協議会スキームで私的整理

財務DD・事業再生・経営改善事業再生（私的整理・再生計画）年商1.5億円札幌近郊再生
課題

法的整理は避けたいが、債務調整が必要だった。
対応

協議会スキームを活用し再生計画を策定、金融機関と調整。
成果

事業継続と債務圧縮を両立。
ポイント準則型私的整理に対応（コンサル法人にて対応）。

株式価値評価書を作成し意思決定を裏付け

財務DD・事業再生・経営改善企業価値評価（再編・買取目的）年商1.2億円札幌市評価業務
課題

再編・買取に向け、客観的な株価算定が必要だった。
対応

DCF・類似会社比較・純資産法で価値評価書を作成。
成果

交渉・意思決定の根拠資料を整備。
ポイント公認会計士による独立した評価（コンサル法人にて対応）。

13週資金繰りで資金ショートを回避し再建着手

財務DD・事業再生・経営改善経営改善（資金繰り再建）年商1億円札幌市経営改善
課題

資金繰りが逼迫し、先行きが不透明だった。
対応

13週資金繰り表と改善計画を整備し、優先支払と回収を管理。
成果

資金ショートを回避し、再建の初動を確保。
ポイント短期資金管理から再建を設計（コンサル法人にて対応）。

組織再編・グループ通算（5件）

適格合併でグループ会社を統合し管理を効率化

組織再編・グループ通算グループ企業年商合計2億円札幌近郊再編支援
課題

重複機能のグループ会社が非効率だった。
対応

適格合併の要件を確認して再編を設計し、税務・会計を整理した。
成果

統合により管理コストを削減し、繰越欠損金も適正に引継ぎ。
ポイント組織再編税制に対応。

グループ通算制度を導入し税負担を最適化

組織再編・グループ通算グループ企業年商合計3億円札幌近郊グループ通算
課題

グループ各社の損益にばらつきがあった。
対応

グループ通算制度の適否を検討して導入し、各社の申告体制を整備した。
成果

グループ全体の税負担を最適化。
ポイント制度の導入・運用を一貫支援。

会社分割で不採算部門を切り離し再編

組織再編・グループ通算組織再編（会社分割）年商2億円札幌近郊再編支援
課題

複数事業の採算差が大きく、経営が非効率だった。
対応

適格分割の要件を確認し事業を分離、税務・会計を整理。
成果

事業ごとの責任と採算を明確化。
ポイント組織再編税制に対応。

株式交換でグループを完全子会社化

組織再編・グループ通算組織再編（株式交換・完全子会社化）年商合計3億円札幌近郊再編支援
課題

資本関係が複雑で、ガバナンスが効きにくかった。
対応

適格株式交換で完全子会社化し、資本関係を整理。
成果

意思決定とグループ管理を効率化。
ポイント再編スキームを一貫設計。

適格合併で繰越欠損金を適正に引継ぎ

組織再編・グループ通算組織再編（合併＋繰越欠損金）年商合計2億円札幌近郊再編支援
課題

グループ内に欠損法人と黒字法人が併存していた。
対応

適格合併の要件・みなし共同事業要件を確認し再編。
成果

欠損金を適正に活用し税負担を最適化。
ポイント欠損金の引継ぎ要件まで精査。

会計監査・公認会計士業務（10件）

社会福祉法人の会計監査で適正性を担保

会計監査・公認会計士業務社会福祉法人規模中札幌近郊任意監査
課題

制度会計の適正性に不安があった。
対応

法定・任意監査を実施し、会計処理と内部統制を確認・指導した。
成果

決算の適正性を担保し、理事会・行政対応を支援。
ポイント公認会計士が制度会計に対応。

学校法人の固定資産・注記の整備を支援

会計監査・公認会計士業務学校法人規模中札幌市監査
課題

固定資産管理と注記開示が不十分だった。
対応

固定資産の実査と注記の整備を支援し、改正私立学校法にも対応した。
成果

開示の信頼性を向上。
ポイント学校法人会計に精通。

金融機関・取引先向けに任意監査で信頼性を付与

会計監査・公認会計士業務成長企業年商3億円札幌近郊任意監査
課題

対外的な財務の信頼性を高めたかった。
対応

任意監査を実施し、財務諸表の信頼性を担保した。
成果

金融機関・取引先からの信用が向上。
ポイント監査の知見を地場企業に提供。

上場準備に向けた内部統制の構築を支援

会計監査・公認会計士業務成長企業年商2億円札幌市IPO支援
課題

将来の上場を見据え、体制整備が必要だった。
対応

内部統制の構築と決算体制の整備を支援した。
成果

上場準備の基盤を整備。
ポイントIPO実務の視点で支援。

不正リスクに備えた業務フローと統制を整備

会計監査・公認会計士業務中小企業年商1.5億円札幌市内部統制支援
課題

管理体制が属人的で、不正リスクがあった。
対応

業務フローを可視化し、統制ポイントを整備した。
成果

不正・誤謬リスクを低減。
ポイント統制設計に公認会計士が関与。

外部監査対応の準備と窓口一本化で負担を軽減

会計監査・公認会計士業務監査対応企業年商2.5億円札幌近郊監査対応支援
課題

外部監査対応に社内が疲弊していた。
対応

監査資料の整備と窓口一本化、決算前倒しを支援した。
成果

監査対応の負担を大幅に軽減。
ポイント監査の勘所を押さえた支援。

医療法人の任意監査で経営の透明性を担保

会計監査・公認会計士業務監査（医療法人）規模中札幌近郊任意監査
課題

理事会・金融機関向けに財務の信頼性を高めたかった。
対応

任意監査と内部統制の助言を実施。
成果

決算の信頼性を担保。
ポイント医療法人会計に対応。

上場準備の課題を洗い出すショートレビュー

会計監査・公認会計士業務IPO支援（ショートレビュー）年商2.5億円札幌市IPO支援
課題

上場を見据え、現状の課題を把握したかった。
対応

会計・内部統制・ガバナンスの課題をショートレビューで整理。
成果

上場準備のロードマップを提示。
ポイントIPO実務の知見で初期診断。

上場を見据えた内部統制（J-SOX）の構築を支援

会計監査・公認会計士業務内部統制構築支援（J-SOX）年商3億円札幌近郊内部統制支援
課題

将来の上場に向け、内部統制の整備が必要だった。
対応

業務記述書・フローチャート・RCMの整備と運用評価を支援。
成果

上場準備に向けた内部統制体制を構築。
ポイント統制構築の実務に精通。

公益法人の区分経理と監査に対応

会計監査・公認会計士業務監査（公益法人・一般財団）規模中札幌近郊任意監査
課題

公益認定の維持に向け、会計の適正性が必要だった。
対応

公益・収益区分の経理整備と監査を実施。
成果

公益認定基準に沿った会計を担保。
ポイント非営利法人会計に対応。

資金調達・補助金（13件）

事業再構築補助金で新規事業を立ち上げ

資金調達・補助金卸売業年商1.2億円札幌市補助金
課題

既存事業の縮小で新分野進出が必要だった。
対応

事業再構築補助金の計画を策定し、申請を支援した。
成果

新規事業の投資を補助金で後押し。
ポイント再構築の計画設計に関与。

複数行とのリレーションを整理し調達力を強化

資金調達・補助金不動産業年商2億円札幌市資金調達
課題

取引行が限られ、調達余地が小さかった。
対応

財務資料を整備し、複数行への説明体制を構築した。
成果

調達余力を拡大し、機動的な投資が可能に。
ポイント金融機関対応を体系化。

複数行協調融資で大型設備資金を調達

資金調達・補助金資金調達（大型設備資金・協調融資）年商3億円札幌近郊資金調達
課題

単独行では調達額が不足していた。
対応

事業計画と財務資料を整え、協調融資を組成支援。
成果

大型設備資金を調達。
ポイント複数行調整の実務に対応。

資本性ローンで自己資本を増強し調達余地を回復

資金調達・補助金資金調達（資本性劣後ローン）年商1.5億円札幌市資金調達
課題

債務超過気味で追加調達が困難だった。
対応

資本性劣後ローンの活用を設計し金融機関と調整。
成果

自己資本を増強し調達余地を回復。
ポイント財務改善と調達を一体設計。

事業再構築補助金で新分野へ投資

資金調達・補助金補助金（事業再構築）年商2億円札幌近郊補助金
課題

既存事業の縮小で新分野投資が必要だった。
対応

再構築計画を策定し補助金申請を支援、会計・税務を整備。
成果

新分野投資を補助金で後押し。
ポイント大型補助金の計画設計。

買収資金の調達計画と財務を整備

資金調達・補助金資金調達（M&A資金・買収融資）年商2億円札幌市資金調達
課題

同業買収の資金調達が必要だった。
対応

買収後の事業計画と返済原資を示し、融資を組成支援。
成果

買収資金を調達。
ポイントM&Aと資金調達を一体支援。

日本政策金融公庫の融資で運転資金を確保

資金調達・補助金飲食業年商5,000万円札幌市資金調達
課題

季節変動で運転資金が不足しがちだった。
対応

資金繰り表と事業計画を整備し、公庫融資を申請サポートした。
成果

約500万円の運転資金を調達。
ポイント数字で説得力ある計画を作成。

ものづくり補助金で設備投資を実現

資金調達・補助金製造業年商7,000万円札幌近郊補助金
課題

生産設備の更新コストが課題だった。
対応

補助金委託先と連携して申請を支援し、会計・税務面を整備した。
成果

設備投資の約50%を補助金でカバー。
ポイント投資と補助金を一体で設計。

IT導入補助金でクラウド・AIを導入

資金調達・補助金IT業年商5,000万円札幌市補助金
課題

システム投資の負担が重かった。
対応

IT導入補助金の対象を整理し、申請を支援した。
成果

導入費の約50%を補助金で軽減。
ポイントDXと補助金を組み合わせ。

小規模事業者持続化補助金で販路開拓を支援

資金調達・補助金サービス業年商5,000万円札幌市補助金
課題

販路拡大の資金が不足していた。
対応

持続化補助金の計画を整備し、申請を支援した。
成果

販路開拓費の一部を補助金でカバー。
ポイント小規模事業の成長を支援。

自治体の制度融資で低利の資金調達を実現

資金調達・補助金建設業年商1.5億円札幌市制度融資
課題

金利負担を抑えて調達したかった。
対応

自治体制度融資の要件を確認し、申請を支援した。
成果

低利で約1,000万円を調達。
ポイント有利な調達手段を選定。

創業融資と補助金を組み合わせ初期資金を確保

資金調達・補助金創業期スタートアップ年商2,000万円札幌市資金調達
課題

創業直後で信用も実績も乏しかった。
対応

創業計画を整備し、公庫融資と補助金を組み合わせて申請した。
成果

初期資金を多面的に確保。
ポイント創業期の資金を総合設計。

省力化投資補助金で人手不足に対応

資金調達・補助金補助金（省力化投資・中小）年商1億円札幌近郊補助金
課題

人手不足で省力化投資を検討していた。
対応

省力化投資補助金の対象を整理し申請を支援。
成果

投資の一部を補助金でカバー。
ポイント最新の補助金制度に対応。

税務調査対応（8件）

販売用不動産の原価計上時期の論点に対応

税務調査対応不動産業年商1.5億円札幌市調査対応
課題

販売用不動産の原価計上を指摘された。
対応

取引実態と契約に基づき計上時期を整理し説明した。
成果

課税の妥当性を確保し追徴を抑制。
ポイント複雑取引の論点に精通。

交際費・寄附金の区分論点に対応

税務調査対応卸売業年商1.5億円札幌市調査対応
課題

交際費・寄附金の区分を指摘された。
対応

支出の内容と相手先を整理し、区分の妥当性を説明した。
成果

否認範囲を限定し追徴を抑制。
ポイント税務の区分判断を的確に。

複数期にわたる税務調査で論点を整理し追徴を最小化

税務調査対応税務調査（法人・複数期）年商2億円札幌近郊調査対応
課題

複数期にわたる広範な調査だった。
対応

論点ごとに資料を整備し当局と折衝、立会い対応。
成果

追徴を最小限に抑制。
ポイント調査対応の実務に精通。

消費税還付に伴う調査に的確対応

税務調査対応税務調査（消費税還付）年商1.5億円札幌市調査対応
課題

多額の消費税還付で重点的に調査された。
対応

輸出免税・設備投資の証憑を整備し、還付の妥当性を立証。
成果

還付を確保し指摘を最小化。
ポイント消費税還付調査に精通。

外注費・期ずれの論点に対応し追徴を最小化

税務調査対応建設業年商1億円札幌市調査対応
課題

税務調査で外注費・売上計上時期を指摘された。
対応

契約・実態資料を整備して論点に対応し、適正範囲で説明した。
成果

追徴を最小限に抑え、重加算税を回避。
ポイント有資格者が調査に立会い対応。

現金売上の管理を整備し調査をクリア

税務調査対応飲食業年商5,000万円札幌市調査対応
課題

現金商売で売上計上を重点的に調査された。
対応

レジ・日報・入金の整合を示し、売上の妥当性を立証した。
成果

指摘なしで調査を終了。
ポイント日頃の記帳整備が奏功。

棚卸・仕掛品の評価論点に対応

税務調査対応製造業年商7,000万円札幌近郊調査対応
課題

期末仕掛品の評価を指摘された。
対応

原価計算資料を整備し、評価の合理性を説明した。
成果

評価の妥当性を担保。
ポイント原価実務に基づく対応。

事前模擬調査で本番に備え指摘を未然に解消

税務調査対応サービス業年商5,000万円札幌市事前模擬調査
課題

初めての税務調査で不安が大きかった。
対応

事前に模擬調査を実施し、リスク箇所を事前是正した。
成果

本番調査での指摘を最小化。
ポイント事前準備で不安を解消。

国際税務（4件）

海外取引の外国税額控除で二重課税を排除

国際税務国際税務（外国税額控除）年商2億円札幌市顧問＋スポット
課題

海外子会社・取引で二重課税が発生していた。
対応

外国税額控除の計算と申告、租税条約の適用を整理。
成果

二重課税を排除し税負担を軽減。
ポイント国際課税の実務に対応。

国外関連者取引の移転価格文書を整備

国際税務国際税務（移転価格）年商3億円札幌近郊コンサル＋税務
課題

海外関連会社との取引価格の妥当性が問われた。
対応

移転価格ポリシーとローカルファイルを整備。
成果

移転価格リスクを低減。
ポイント移転価格文書化に対応（コンサル法人にて対応）。

非居住者への支払の源泉と条約適用を整理

国際税務国際税務（非居住者・源泉徴収）年商1.5億円札幌市スポット
課題

海外への使用料・報酬の源泉処理が不明確だった。
対応

国内源泉所得の判定と租税条約の届出を整理。
成果

源泉徴収を適正化しリスクを回避。
ポイント非居住者課税に精通。

外国法人の恒久的施設(PE)課税を整理

国際税務国際税務（インバウンド・PE課税）年商1.2億円札幌市顧問
課題

外国法人の国内事業でPE認定が論点になった。
対応

PEの該当性と帰属所得の計算、申告を整理。
成果

課税範囲を明確化。
ポイントインバウンド課税に対応。

クラウド会計移行（4件）

従来の会計ソフトからクラウド会計ソフトへ移行しコスト削減

クラウド会計移行建設業年商1億円札幌市移行支援
課題

旧ソフトの運用が非効率で、コストも高かった。
対応

データ移行・科目整理・初期設定・操作教育を実施した。
成果

ランニングコストを年間約20万円削減し、月次を早期化。
ポイント移行から定着まで一貫支援。

クラウド会計ソフトへの移行で銀行・カード連携を自動化

クラウド会計移行IT業年商5,000万円札幌市移行支援
課題

手入力中心で記帳が遅れていた。
対応

クラウド会計ソフトへ移行して各種連携を自動化し、検証フローを構築した。
成果

記帳工数を約40%削減。
ポイント連携設計まで対応。

会計王からクラウドへ移行し複数拠点で共有

クラウド会計移行卸売業年商1億円札幌市移行支援
課題

拠点間でデータ共有ができなかった。
対応

クラウド会計へ移行し、拠点間で同時参照可能にした。
成果

拠点間の情報共有を実現し、締めを早期化。
ポイント運用設計を含めて支援。

複数ソフト併用を一本化し二重管理を解消

クラウド会計移行サービス業年商5,000万円札幌市移行支援
課題

複数ソフトの併用で二重管理が発生していた。
対応

会計基盤を一本化し、データを統合した。
成果

二重管理を解消し工数を削減。
ポイントシステム統合で効率化。

給与・年末調整・バックオフィス（2件）

給与計算・年末調整・社保手続をワンストップ化

給与・年末調整・バックオフィス建設業年商1億円・12名札幌市顧問＋給与
課題

給与・年末調整・社会保険が分散し、負担だった。
対応

社会保険労務士法人と連携し、給与計算から年末調整・法定調書までを一元化した。
成果

バックオフィス工数を約30%削減。
ポイント他士業連携でワンストップ。

経理・労務のバックオフィスを仕組み化し属人化を解消

給与・年末調整・バックオフィスサービス業年商5,000万円・10名札幌市バックオフィス支援
課題

経理・労務が特定担当に依存していた。
対応

業務フローとマニュアルを整備し、クラウド・AIで標準化した。
成果

属人化を解消し、引継ぎリスクを低減。
ポイント仕組み化で持続可能な体制に。

個人事業主関係9件

自計化・内製化支援（1件）

個人事業主の自計化で確定申告を内製化

自計化・内製化支援個人事業（複数）年商2,000万円・1名札幌市確定申告＋自計化
課題

毎年の申告を外注し負担が重かった。
対応

クラウド会計で日々の入力を内製化し、申告前に事務所が検証した。
成果

申告外注費を削減し、申告を期限内に。
ポイント小規模でも自走を支援。

所得税・確定申告（個人事業主）（8件）

青色申告と共済等で所得税を最適化

所得税・確定申告（個人事業主）個人事業主（サービス業）年商1,500万円札幌市顧問＋申告
課題

所得増で税負担が増えていた。
対応

青色申告・小規模企業共済・iDeCo・経営セーフティ共済を組合せ。
成果

所得控除を最大活用し税負担を軽減。
ポイント個人の節税策を総点検。

インボイス登録の要否と2割特例で消費税を最小化

所得税・確定申告（個人事業主）個人事業主（小売・飲食）年商1,200万円札幌市スポット
課題

インボイス登録の判断と消費税負担が不安だった。
対応

登録要否を取引先構成から判定し、2割特例・簡易課税を比較。
成果

消費税負担を最小化。
ポイントインボイス実務に精通。

個人事業の税務調査で帳簿を整え指摘を最小化

所得税・確定申告（個人事業主）個人事業主（建設・一人親方）年商2,000万円札幌近郊調査対応
課題

売上計上時期や家事按分が論点の調査だった。
対応

帳簿・按分根拠を整備し立会い対応。
成果

追徴を最小限に抑制。
ポイント個人の調査対応に対応。

個人の不動産所得を正しく申告し法人化も検討

所得税・確定申告（個人事業主）個人（不動産所得）賃料収入900万円札幌市顧問＋申告
課題

賃貸収入の経費区分と法人化の損益分岐が不明確だった。
対応

減価償却・修繕費区分を整理し、法人化シミュレーションも提示。
成果

適正申告と将来の法人化方針を明確化。
ポイント不動産×個人課税に対応。

開業時の届出・記帳・資金繰りをまとめて支援

所得税・確定申告（個人事業主）個人事業主（開業）開業札幌市創業相談
課題

開業手続と経理の進め方が分からなかった。
対応

開業届・青色申告承認・記帳体制・資金繰りを一体で支援。
成果

開業初年度から適正な経理体制を確立。
ポイント創業期の個人事業を伴走。

法人成りの損益分岐を試算し最適なタイミングを提示

所得税・確定申告（個人事業主）個人事業主（法人成り検討）年商2,500万円札幌市スポット
課題

法人化すべきか、するならいつかを知りたかった。
対応

税・社会保険・手間を含めた損益分岐を試算。
成果

最適な法人成り時期を数値で提示。
ポイント個人と法人の税負担を横断比較。

フリーランスの確定申告と節税を継続サポート

所得税・確定申告（個人事業主）フリーランス・クリエイター年商800万円札幌市確定申告
課題

経費区分や青色申告特別控除の活用に不安があった。
対応

青色申告(65万円控除)・経費区分・各種控除を整理し電子申告。
成果

適正申告と節税を両立。
ポイント個人事業の申告に対応。

給与＋副業の所得を整理し適正申告

所得税・確定申告（個人事業主）個人（給与＋副業）副業収入500万円札幌市確定申告
課題

給与と副業（事業/雑所得）の区分が不安だった。
対応

所得区分の判定と経費整理、損益通算の可否を確認。
成果

適正申告と過大納付の回避。
ポイント副業課税の論点に対応。

相続・資産税24件

相続・贈与・資産税・事業承継（21件）

複数地所有の土地評価減で相続税を圧縮

相続・贈与・資産税・事業承継相続（地主）遺産規模1.5億円札幌市スポット
課題

複数の土地を相続し、評価額が膨らんでいた。
対応

不整形地補正・小規模宅地等の特例を適用し、現地確認のうえ評価を精査。書面添付も実施した。
成果

相続税を約300万円圧縮。
ポイント現地確認で評価を最適化。

非上場株式の評価と納税資金対策を一体で設計

相続・贈与・資産税・事業承継相続（同族会社オーナー）遺産規模2億円札幌市スポット
課題

自社株評価が高く、納税資金が不足していた。
対応

株式評価を精査し、納税資金対策と分割案を複数シミュレーションした。
成果

相続税の納税資金を確保し円満分割を実現。
ポイント評価と資金を一体設計。

二次相続まで見据えた分割で相続税総額を最小化

相続・贈与・資産税・事業承継相続（不動産中心）遺産規模1.5億円札幌近郊スポット
課題

一次相続だけでなく二次相続が心配だった。
対応

一次・二次を通算した相続税シミュレーションで分割案を提示した。
成果

二次まで含めた相続税総額を約400万円圧縮。
ポイント長期視点での最適化。

相続時精算課税と暦年贈与を使い分け生前移転

相続・贈与・資産税・事業承継贈与（生前対策）資産規模1億円札幌市スポット
課題

生前にどう財産を移すか決められなかった。
対応

相続時精算課税・暦年贈与を比較し、最適な移転計画を設計した。
成果

将来の相続税負担を約200万円軽減見込み。
ポイント制度の使い分けを提案。

事業承継税制で自社株の納税猶予を活用

相続・贈与・資産税・事業承継事業承継（製造業）年商8,000万円札幌近郊コンサル＋税務
課題

後継者への自社株移転で多額の税負担が見込まれた。
対応

事業承継税制（特例措置）の要件を確認して計画を策定し、認定申請を支援した。
成果

自社株に係る贈与税の納税猶予を適用。
ポイント制度活用で円滑な承継を支援。

居住用・事業用の特別控除で譲渡所得税を圧縮

相続・贈与・資産税・事業承継譲渡（不動産売却）譲渡額8,000万円札幌市スポット
課題

不動産売却で多額の譲渡所得税が見込まれた。
対応

各種特別控除・買換特例の適否を判定し、最適な申告を実施した。
成果

譲渡所得税を約150万円圧縮。
ポイント特例の適用判断を精査。

期限間近の相続申告を短期で完遂

相続・贈与・資産税・事業承継相続（申告期限間近）遺産規模1.2億円札幌市スポット
課題

申告期限が迫る中で依頼先が決まっていなかった。
対応

資料回収を効率化し、評価・分割・申告を短期で実施した。
成果

期限内に申告を完了し、加算税を回避。
ポイント有資格者が直接対応し短期完遂。

過去10年の資金移動を精査し税務調査リスクを低減

相続・贈与・資産税・事業承継相続（名義預金論点）遺産規模1億円札幌市スポット
課題

名義預金の扱いに不安があった。
対応

過去10年の資金移動を確認し、名義預金・贈与の論点を整理。書面添付も実施した。
成果

調査リスクを低減し申告の信頼性を確保。
ポイント調査対策まで織り込んだ申告。

親族外承継としてM&Aを選択し譲渡を支援

相続・贈与・資産税・事業承継事業承継（M&A）年商1.5億円札幌市コンサル
課題

後継者不在で第三者承継を検討していた。
対応

譲渡側として財務の整理・企業価値の把握・条件交渉の論点整理を支援した。
成果

円滑な譲渡に向けた財務基盤を整備。
ポイント公認会計士がDD・価値評価の視点で関与。

農地の納税猶予と評価で承継を支援

相続・贈与・資産税・事業承継相続（農地）遺産規模1.5億円札幌近郊スポット
課題

農地の相続で評価と納税が課題だった。
対応

農地等の納税猶予の適否を検討し、評価を精査した。
成果

相続税負担を抑え、農業の承継を実現。
ポイント農業特有の制度に対応。

分散した自社株を集約し承継基盤を整備

相続・贈与・資産税・事業承継事業承継（株式集約）年商8,000万円札幌市コンサル＋税務
課題

株式が親族に分散し、意思決定が不安定だった。
対応

株式の評価・買取・贈与を組み合わせて集約を設計した。
成果

議決権を後継者に集約し承継基盤を確立。
ポイント評価と移転を一体設計。

医療法人持分と不動産が混在する相続を最適化

相続・贈与・資産税・事業承継相続（医師・大型資産）遺産規模2.5億円札幌市スポット
課題

医療法人の出資持分と複数不動産で評価が複雑で、納税資金も不透明だった。
対応

出資持分評価・小規模宅地等・納税資金（延納/物納含む）を一体設計し、書面添付も実施。
成果

相続税を約1,500万円圧縮し、納税資金を確保。
ポイント医療×不動産の複合資産を公認会計士が評価。

持株会社スキームで自社株評価を引き下げ承継

相続・贈与・資産税・事業承継事業承継（持株会社化）年商1.5億円札幌市コンサル＋税務
課題

自社株評価が高騰し、後継者の税負担が過大だった。
対応

持株会社設立と株式移転で株価上昇を抑制し、事業承継税制と併用。
成果

承継時の税負担を大幅に圧縮。
ポイント再編＋承継税制の複合設計。

高収益同族会社株式の評価を多角的に精査

相続・贈与・資産税・事業承継相続（非上場株式・高収益会社）遺産規模2億円札幌近郊スポット
課題

類似業種比準と純資産で株式評価が高止まりしていた。
対応

評価方式の選択・株主区分・配当還元の適否を精査。
成果

株式評価額を適正化し相続税を圧縮。
ポイント非上場株式評価の実務に精通。

種類株式で議決権と財産権を分離し円滑承継

相続・贈与・資産税・事業承継事業承継（種類株式・属人的株式）年商1.2億円札幌市コンサル＋税務
課題

経営権を後継者へ渡しつつ、他の相続人の公平も確保したかった。
対応

種類株式・属人的株式を活用し、議決権集中と財産分配を両立。
成果

争族リスクを抑えた承継スキームを構築。
ポイント会社法と税務を横断設計。

収益不動産の評価と分割で納税資金まで設計

相続・贈与・資産税・事業承継相続（不動産オーナー・賃貸多数）遺産規模2億円札幌市スポット
課題

賃貸物件が多数で、評価・分割・納税資金が複雑だった。
対応

貸家建付地・小規模宅地等を適用し、分割案と納税資金を同時設計。
成果

相続税を圧縮し、物件の共有化も回避。
ポイント不動産税務の総合対応。

譲渡側の株式価値評価と税務を一体支援

相続・贈与・資産税・事業承継事業承継（M&A・株式譲渡）年商1.5億円札幌市コンサル
課題

第三者承継で、譲渡価格と税負担を見極めたかった。
対応

株式価値評価・譲渡所得税の試算・表明保証の論点整理を支援。
成果

納得感ある条件で譲渡を実現。
ポイントM&Aを公認会計士が財務面から支援（コンサル法人にて対応）。

準確定申告から相続申告まで切れ目なく対応

相続・贈与・資産税・事業承継相続（準確定申告含む）遺産規模1.8億円札幌市スポット
課題

被相続人に事業所得・不動産所得があり手続が多かった。
対応

4か月以内の準確定申告と10か月以内の相続申告を一貫対応。
成果

期限内に全手続を完了。
ポイント個人税務と相続を一気通貫。

自社株の計画的贈与で将来の相続を平準化

相続・贈与・資産税・事業承継贈与（自社株・連年贈与設計）資産規模1.5億円札幌市スポット
課題

将来の自社株評価上昇に備えたかった。
対応

暦年・相続時精算課税を比較し、複数年の計画贈与を設計。
成果

将来の相続税負担を大きく軽減見込み。
ポイント長期の移転計画を数値で設計。

海外資産を含む国際相続に対応

相続・贈与・資産税・事業承継相続（国際相続・海外資産）遺産規模2.5億円札幌市スポット
課題

被相続人に海外不動産・口座があり手続が複雑だった。
対応

国外財産の評価・外国の遺産手続との調整・申告を支援。
成果

国際相続を適正に申告完了。
ポイント国際資産税に対応。

住宅取得資金贈与の非課税を活用

相続・贈与・資産税・事業承継贈与（住宅取得資金）規模中札幌市スポット
課題

子の住宅取得を支援したいが税負担が心配だった。
対応

住宅取得等資金の非課税特例を適用して申告した。
成果

贈与税の非課税枠を最大限活用。
ポイント制度の要件を確実に充足。

国際税務（2件）

海外赴任に伴う居住者判定と出国税に対応

国際税務国際税務（海外赴任・出国税）個人札幌市スポット
課題

役員の海外赴任で課税関係が複雑だった。
対応

居住者判定・国外転出時課税（出国税）・年末調整の要否を整理。
成果

課税関係を明確化し申告を適正化。
ポイント国際個人課税に対応。

海外資産の申告と国外財産調書を整備

国際税務国際税務（海外資産・国外財産調書）資産規模2.5億円札幌市スポット
課題

海外口座・不動産の申告漏れリスクがあった。
対応

国外財産調書・財産債務調書の作成と申告を支援。
成果

申告漏れリスクを解消。
ポイント富裕層の国際資産に対応。

税務調査対応（1件）

相続税の実地調査で名義預金等の論点に対応

税務調査対応税務調査（相続税調査）遺産規模2.5億円札幌市調査対応
課題

申告後の相続税実地調査だった。
対応

資金移動・名義預金・評価の論点を整理し対応。
成果

追徴を抑制し調査を終了。
ポイント相続税調査に対応。

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