会計ソフト・業務ツール 完全操作ガイド

先に知っておきたい、直近の重要な変更

操作そのものより先に、この1年で「仕組みが変わったもの」を押さえておくと事故が減ります。

• 令和7年10月1日e-Taxの「ID・パスワード方式」のID・パスワードの新規発行が停止されました。これから電子申告を始める方は、マイナンバーカードを使う方式で利用開始することになります。
• 令和8年9月19日〜24日eLTAXが全面停止します（9月19日0時から9月24日8時30分まで）。電子申告も電子納付も、eL-QRによる納付もできません。この期間に納期限が来る税目は、事前に納付を済ませておく必要があります。
• 令和8年9月24日eLTAXのシステムが更改されます。原則24時間365日使えるようになる一方、個人住民税（特別徴収）関係の手続に加え、納税や代理行為の一部もPCdesk（DL版）からPCdesk（WEB版）のみの利用になります。DL版は9月24日以降、最初の起動時にバージョンアップが必要です（10分以上かかる場合があります）。
• 令和8年9月30日この日を含む課税期間で、消費税の2割特例が終了します。ただし個人事業者については、令和9年・令和10年の各課税期間に「3割特例」（売上税額の3割を納付）が使えます。法人は対象外で、本則課税か簡易課税へ移ることになります。翌課税期間からどの方式で申告するのか、会計ソフトの消費税設定を見直してください。
• 令和8年10月1日免税事業者からの仕入れに係る経過措置の控除割合が8割から7割へ引き下げられます。その後は令和10年10月1日から5割、令和12年10月1日から令和13年9月30日まで3割です。あわせて、一の免税事業者等からの経過措置対象の課税仕入れについて年10億円超で控除が制限される上限が、年1億円超に引き下げられます。会計ソフト側の税区分・控除区分の設定と、10月1日をまたぐ取引の入力に注意が必要です。
• 2025年5月30日（済）弥生の口座連携のうち、インストール版の「口座連携の設定」は明細の更新を終了しました。まだ切り替えていない場合は、公式連携（API）またはクラウド版への移行が必要です。

表記のルール

本文中の表記は、次のように統一しています。

［ファイル］

ソフトのメニュー名・ボタン名・画面名です。実際の画面に表示されている文字をそのまま書いています。

［設定］→［消費税設定］

矢印は「この順にたどる」という意味です。左から順にクリックしてください。

F5

キーボードのキーです。

プラン差

契約しているグレードやプランによって使えない機能があることを示します。

要注意

後から取り消せない操作、または実害が出やすい操作です。

操作を始める前に、必ず守っていただきたい3つのこと

その1　取り消せない操作の前には、必ずバックアップを取る

会計ソフトには「実行したら元に戻せない」操作がいくつもあります。繰越処理、仕訳の一括置換、仕訳データのインポート、税区分の一括変換などがそれです。これらは実行前にバックアップを取っておけば、最悪でも巻き戻せます。逆にバックアップがないと、丸1日分の入力が消えることもあります。

弥生会計は、繰越処理と仕訳一括置換のときに自動でバックアップ作成の確認画面を出してくれます。ここで表示されるファイル名は変更せず、そのまま保存しておくのが安全です。

その2　「設定したら二度と変えられない」項目を先に確認する

データを作るときの設定には、後から変更できないものが含まれています。弥生会計なら勘定科目体系・期首日・中間決算整理仕訳の有無、マネーフォワードなら事業者区分（法人か個人か）や製造原価科目の利用がこれにあたります。

迷ったときは「今は設定しない」を選ぶほうが安全です。後から追加できる設定は多いのですが、取り消しはできないからです。

その3　自動で入った数字を、そのまま信じない

銀行やカードの明細を自動で取り込む機能も、レシートを読み取る機能も、勘定科目は「たぶんこれだろう」という推測で入ります。特に次の3つは、人が見て判断しないと間違いが残ります。

• 同じ取引が二重に入っていないか。手入力した仕訳と、自動取込の仕訳が重なるのが典型例です。
• 税区分が正しいか。海外取引、保険料、給与、租税公課などは、金額が合っていても税区分だけ違っていることがよくあります。
• 資産か費用か。10万円前後・20万円前後・30万円前後（令和8年4月1日以後に取得したものは40万円前後）の支出は、自動では判断できません。10万円以上20万円未満は一括償却資産（3年均等償却）、中小企業者等の少額減価償却資産の特例は取得価額30万円未満（令和8年4月1日以後の取得は40万円未満）です。

このガイドに載せていないこと

1-4　どの作業に、どの権限とアカウントが要るか

「自分の権限では操作できない」という詰まり方も多いので、先に整理しておきます。

弥生会計のデスクトップ版は、最初の設定でつまずくと後戻りができません。この章は「最初の1回」で確認すべきことを順番に並べています。

2-1　事業所データを新しく作る

この節の公式ページ：事業所データの新規作成　／　法人の場合　／　個人の場合

法人の場合

1. クイックナビゲータの［導入］から［データの新規作成］を選びます。メニューからなら［ファイル］→［新規作成］です。
2. 作成方法を選びます。ゼロから作るなら「新規作成」、似た会社のデータを流用するなら「既存データを複写」です。
3. 勘定科目体系で「法人/一般」を選び、事業所名と法人番号を入力します。
4. 決算期と期首日を入力します。会計期間は期首日から自動で計算されます。
5. 製造原価に関する科目を使うかどうか、中間決算整理仕訳を使うかどうかを選びます。
6. 保存先を確認して［作成開始］をクリックします。完了後、そのまま消費税設定に進むか確認するメッセージが出ます。

個人事業の場合

1. 勘定科目体系を「個人/一般」「個人/農業」「個人/不動産」から選びます。
2. 氏名・屋号・業種を入力し、一般と不動産の場合は青色申告か白色申告かを選びます。
3. 使い始める会計年度を選びます。会計期間は1月1日から12月31日で固定です。

2-2　消費税の設定をする

この節の公式ページ：消費税設定ウィザード　／　消費税の設定　／　インボイス少額特例とは　／　2割特例

弥生会計の消費税設定は2か所に分かれています。この点を知らないと、決算のときに「消費税申告書が作れない」という状態に陥ります。

まずウィザードで基本を設定する

1. クイックナビゲータの［導入］→［消費税設定ウィザード］を開きます。
2. 消費税の申告をするかどうか（課税事業者か免税事業者か）を選びます。
3. 課税方式を「本則課税」か「簡易課税」から選びます。簡易課税なら事業区分の初期値も選びます。
4. 経理方式を「税抜」か「税込」から選びます。
5. 内容を確認して［登録］をクリックします。

次に詳細設定を開く（ここが本番）

ウィザードには出てこない設定が、［設定］→［消費税設定］にあります。

インボイスの少額特例を設定する

1. ［設定］→［消費税設定］を開きます。
2. 「経過措置設定」欄の「インボイス少額特例の適用対象に該当する」にチェックを入れます。
3. 登録すると、1行の入力金額が税込1万円未満のとき、請求書区分が「区分記載」でも仕入税額控除が自動で100％になります。

2-3　勘定科目・補助科目を追加する／不要な科目を隠す

この節の公式ページ：勘定科目の登録　／　科目が削除できない　／　科目が復活する

1. ［設定］→［科目設定］を開きます。
2. 追加したい区分（資産、負債、販売管理費など）を選びます。
3. 勘定科目なら［勘定作成］（F8）、補助科目なら対象の勘定科目を選んでから［補助作成］をクリックします。
4. 科目名（全角12文字／半角24文字以内）、サーチキー（半角英数字8文字以内）、消費税設定、貸借区分を入力します。
5. ［登録］をクリックすると、その区分のいちばん下に追加されます。

使わない科目は「削除」ではなく「非表示」にする

科目の設定項目に「非表示」のチェックがあります。これは入力候補から隠すだけで、あとから元に戻せます。一方［削除］（F9）は完全に消す操作です。使わない科目は、まず非表示にしてください。

2-4　前期繰越残高（開始残高）を入力する

この節の公式ページ：科目残高入力　／　貸借バランスのエラー

1. ［設定］→［科目残高入力］を開きます。
2. 補助科目がある科目は、先に補助科目ごとの残高を入力します。勘定科目側を先に入れると、差額が補助科目の「指定なし」に残ってしまいます。
3. 貸倒引当金と減価償却累計額はマイナス値で入力します。
4. 部門を登録している場合は部門ごとに入力します。「事業所」欄の金額は自動計算されないので、別途確認・修正してください。
5. 入力が終わったら［貸借調整］をクリックし、確認メッセージで［OK］を選びます。

2-5　ユーザーとパスワードを管理する

この節の公式ページ：ユーザー管理について　／　パスワードを入力しても開かない

1. ［ツール］→［ユーザー管理］→［ユーザー設定］を開きます。
2. ［追加］をクリックし、ユーザー名（全角10文字／半角20文字以内）とパスワード（半角英数字8文字以内・大文字小文字を区別）を入力します。
3. 管理者と同じ権限を与える場合は［管理者の権限］にチェックを入れます。
4. 権限を絞る場合は、［使用できるメニュー］タブでメニュー単位、［使用できる機能］タブで仕訳・勘定科目・補助科目・部門ごとの追加／編集／削除を制限します。

3-1　入力画面の使い分け

この節の公式ページ：帳簿の入力

弥生会計には入力できる画面が複数あります。同じ仕訳でも、どの画面から入れたかによって後の修正方法が変わるので、まず使い分けを押さえてください。

3-2　帳簿から入力する

この節の公式ページ：帳簿の入力

1. ［帳簿・伝票］から使いたい帳簿を開き、勘定科目を選びます。
2. 日付、相手勘定科目、借方または貸方の金額を入力します。
3. 次の行に移動すると仕訳が登録されます。確認メッセージが出たら［はい］を選びます。
4. 入力した仕訳は、取引日付順（同じ日なら登録順）に自動で並び替えられます。

3-3　振替伝票を入力する

この節の公式ページ：振替伝票

1. ［帳簿・伝票］→［振替伝票］を開きます。
2. 日付を入力し、借方の科目と金額、貸方の科目と金額を入力します。
3. 金額欄で+キーを押すと、貸借のバランスが0になる金額が自動で入ります。これを覚えるだけで入力がかなり速くなります。
4. 摘要を借方・貸方で分けたい場合は「借方摘要//貸方摘要」のように半角スラッシュ2つで区切って入力します。
5. ［貸借バランス］が0であることを確認して［登録］をクリックします。

3-4　仕訳を検索する

この節の公式ページ：仕訳の検索

1. 帳簿や伝票の画面でツールバーの［検索］（F3）をクリックします。
2. ［基本］タブで、日付・金額・摘要・勘定科目・補助科目・伝票No.などの条件を指定します。
3. 消費税に関する条件は［消費税］タブ、付箋や作業者などは［詳細］タブにあります。
4. ［条件名］に名前を付けて保存できます。次回からは条件名を選ぶだけで同じ検索ができます。
5. 解除は［検索解除］（Shift＋F3）です。

3-5　仕訳を一括で置き換える

この節の公式ページ：仕訳一括置換

科目や税区分をまとめて直したいときに使います。実行前に自動でバックアップが作られるので、比較的安全な機能です。

1. ［帳簿・伝票］→［仕訳一括置換］を開きます（各帳簿の［置換］ボタンからも入れます）。
2. 検索条件で対象の仕訳を絞り込みます。抽出された仕訳には、はじめから［登録対象］のチェックが付きます。
3. ［置換設定］で、置き換える対象（日付／科目／部門／税区分／税計算区分／請求書区分／付箋／摘要）を選びます。
4. 置換前と置換後の値を設定します。［置換前］タブは青字、［置換後］タブは赤字でプレビューされます。
5. 置き換えたくない仕訳は［登録対象］のチェックを外します。
6. ［登録］をクリックします。自動バックアップの確認画面が出るので、ファイル名（初期値は「事業所データ名_置換前_年月日_時刻」）を確認して［OK］を押します。

3-6　よく使う仕訳を辞書に登録する

この節の公式ページ：取引辞書の登録

毎月同じ仕訳を入れているなら、辞書に登録すると入力が速くなります。登録方法は2通りあります。

方法A　辞書の画面から新規に作る

1. ［設定］→［取引辞書］→［仕訳辞書］（または［伝票辞書］［摘要辞書］）を開きます。
2. ［新規作成］（F8）をクリックします。
3. 取引名（全角20文字以内）、取引分類、サーチキー（半角英数字8文字以内）を入力します。
4. 金額が毎回変わる取引は、金額を「0」で登録しておきます。

方法B　入力済みの仕訳から登録する

1. 帳簿や伝票で、登録したい仕訳の行を選びます。
2. ［編集］→［仕訳辞書へ登録］（または［伝票辞書へ登録］［摘要辞書へ登録］）を選びます。

辞書の呼び出し方

1. 帳簿・伝票の該当欄にある▼から選びます。
2. 辞書の画面から、帳簿・伝票へドラッグして貼り付けることもできます。
3. 振替伝票なら、画面右上の［伝票辞書］ボタンからも呼び出せます。

銀行やクレジットカードの明細を自動で取り込む仕組みです。うまく回れば入力量が激減しますが、設定と後始末を怠ると決算のときに止まります。

4-1　スマート取引取込の全体像

この節の公式ページ：スマート取引取込

取り込めるものは4種類です。

• 銀行・クレジットカード・電子マネーの明細
• Misoca・Airレジなど外部サービスのデータ
• CSVファイル
• 領収書・レシートの画像（スキャンデータ取込）

1. ［ファイル］→［スマート取引取込］→［取引の取り込み］を選びます。環境設定で「直接取り込み」にチェックが入っている場合は［スマート取引取込（Web）の起動］です。
2. 弥生IDとパスワードでログインします。初回のみ［今すぐ使ってみる］が表示されます。
3. ［未確定の取引］画面で、勘定科目と摘要を確認・修正します。
4. ［取引の登録］で「する／未定／しない」を選ぶか、個別にチェックを入れて確定します。
5. 「する」で確定した取引が、弥生会計の仕訳日記帳に登録されます。

4-2　銀行口座・カードを連携する

この節の公式ページ：スマート取引取込

1. スマート取引取込の左メニューから［口座連携の設定］を開きます（初回は［はじめに］→［口座連携の設定画面へ］）。
2. 弥生IDで再ログインし、外部サービス連携の確認画面で［同意の上連携する］を選びます。
3. ［新規口座登録］から、金融機関を選びます。
4. 公式連携（API）の場合：金融機関のサイトへ移動して認証し、口座を選んで［口座登録］→［明細取得へ］→［明細取得開始］と進みます。
5. クラウド版の場合：ログイン情報（ID・パスワード）を登録し、同様に口座登録・明細取得へ進みます。その後［自動更新設定］画面が出ます。
6. 登録後、口座ごとに取引手段（勘定科目）と取得開始取引日、主な用途（事業用か個人用か）を設定して保存します。

4-3　取引確認用の付箋を外す（決算前の必須作業）

この節の公式ページ：取引確認用の付箋

スマート取引取込から登録した仕訳には、自動的に付箋1が付きます。この付箋が残っていると、決算処理が一切進みません。

1. ［帳簿・伝票］→［仕訳日記帳］を開きます。
2. ［検索］（F3）→［詳細］タブを開きます。
3. 付箋1にチェックを入れ、外したい付箋の種類を選んで［OK］をクリックします。
4. 抽出された仕訳の内容を確認します。修正が必要な仕訳は、付箋を外す前に直してください。
5. 対象の仕訳を選び（行セレクターをドラッグすると複数選択できます）、［編集］メニューまたは右クリックから［付箋1を外す］（Shift＋F7）を選びます。

4-4　レシートを画像から取り込む

この節の公式ページ：スキャンデータ取込

1. スマートメニューの［スキャンデータ取込］を開きます。
2. 電子帳簿保存法のスキャナ保存制度の適用を受ける場合は、［スキャンデータ取込設定］で「改正後のスキャナ保存制度オプションを使用します」にチェックを入れます。ただしこのチェックはソフト側の設定にすぎません。入力期間の制限、訂正削除履歴の確保、検索要件（取引年月日・金額・取引先）、事務処理規程の整備などを満たしているかは、別途ご確認ください。
3. ファイルを選んでアップロードします（ScanSnap Cloud対応スキャナ、スマホアプリ「弥生 レシート取込」からも送れます）。
4. ［画像一覧］からレシートをクリックし、［画像の確認］で取引日・金額（この2つは必須）・摘要・軽減税率・登録番号を確認・修正します。
5. ［保存して次へ］で次のレシートに進みます。保存結果は［未確定の取引］に反映されます（反映が遅い場合は［更新］を押します）。

4-5　仕訳をCSVでインポート・エクスポートする

この節の公式ページ：インポート　／　インポートエラーの対処

インポートの手順

1. 先に対象の画面を開きます。仕訳データなら［帳簿・伝票］→［仕訳日記帳］です。この操作を忘れるとインポートできません。
2. ［ファイル］→［インポート］を選びます。
3. ［参照］でファイルを選び［OK］をクリックします。

エクスポートの手順

1. 出力したいデータを画面に表示します。
2. ［ファイル］→［エクスポート］を選びます。
3. 出力帳票・書式・区切り文字・出力先を設定して［OK］をクリックします。
4. 書式で「弥生インポート形式」を選ぶと、そのまま弥生会計に取り込める形式で書き出されます。

5-1　残高試算表を出す

この節の公式ページ：残高試算表

1. ［集計］→［残高試算表］→［月次・期間］（または［年間推移］［部門対比］）を開きます。
2. 補助科目の表示、残高0の科目を出すかどうか、期間、税抜／税込、単位（円・千円・百万円）を設定します。
3. 表示形式は「要約表示」「前期比較表示」「四半期表示（年間推移のみ）」「積上表示（年間推移・部門対比のみ）」から選べます。
4. 前年度と比べたい場合は［前年度］ボタンで前年度の残高試算表を表示します。

5-2　消費税の集計を確認する

1. ［集計］→［消費税集計表］→［消費税集計表］を開きます。
2. 集計期間を選び［集計］（F5）をクリックします。初期値は全期間です。
3. 科目ごとに税区分の内訳を確認したい場合は［科目別税区分表］を開き、税区分・部門・期間を設定して集計します。

5-3　決算書を作る（「作成できません」の解消法）

この節の公式ページ：決算書の作成条件

弥生会計で決算書が作れないときは、原因が決まっています。次の条件をすべてクリアする必要があります。

5-4　株主資本等変動計算書の「差額」を0にする

この節の公式ページ：株主資本等変動計算書の差額

当期中に純資産の部の科目（資本金、利益剰余金など）を使った取引があるのに、株主資本等変動計算書を入力していないと、必ずエラーになります。

変動事由をまだ作っていない場合

1. エラーメッセージの［OK］を押して決算書作成画面を閉じます。
2. クイックナビゲータの［決算・申告］→［株主資本等変動計算書］を開きます。
3. 差額が0になっていない科目を確認します。
4. ［事由設定］→［追加］で、変動事由をリストから選ぶか、なければ直接入力して登録します。
5. 対象科目の変動事由欄に、差額が0になるように金額を直接入力します。
6. ［決算書作成］（F12）を実行します。

変動事由がすでにある場合

1. 既存の変動事由欄の金額を直接修正して、差額を0にします。
2. ［決算書作成］（F12）を実行します。

5-5　繰越処理・年度切替・次年度更新の違い

この節の公式ページ：繰越処理　／　次年度更新

この3つは名前が似ていますが、役割がまったく違います。混同すると、修正した内容が消えたり、削除した科目が復活したりします。

5-6　バックアップを取る・復元する

この節の公式ページ：バックアップ

バックアップを作る

1. クイックナビゲータの［事業所データ］→［バックアップ］を選びます。
2. 保存場所を確認・変更します（USBメモリなど外部メディアが推奨されています）。
3. ファイル名を確認して［保存］→［OK］で実行します。

復元する

1. ［ファイル］→［バックアップファイルの復元］を選びます。
2. ［参照先の設定］でバックアップファイルの保存フォルダーを追加します。
3. ファイルを選んで開きます（旧バージョンならコンバート画面が出ます）。
4. 復元場所と復元データ名を確認して［復元］をクリックします。

弥生ドライブは、事業所データをクラウドに置いて共有するためのサービスです。あんしん保守サポートに加入していれば、追加料金なしで使えます。

6-1　使えるようにする（3つの条件と起動方法）

この節の公式ページ：弥生ドライブとは

1. デスクトップの［弥生 マイポータル］を起動します（見当たらない場合は「弥生 ライセンス認証管理」をインストールすると自動で追加されます）。
2. 弥生IDとパスワードでログインします。
3. ［ホーム］メニューの［使いはじめる］→［弥生ドライブ］を選びます。
4. 初回は「弥生ドライブへようこそ」画面が出るので［今すぐログイン］を選びます。

6-2　アップロードとダウンロード

この節の公式ページ：弥生ドライブとは

1. アップロードは［アップロード］→［ファイルを選択する］（画面右側で右クリックしても同じメニューが出ます）。ドラッグ＆ドロップにも対応しています。
2. ダウンロードは、対象ファイルにチェックを入れて［ダウンロード］をクリックします。
3. いま使っている事業所データを移す場合は、クイックナビゲータの［事業所データ］→［弥生ドライブに移動］を選びます。
4. 保存先のサービス契約IDフォルダーを選んで［アップロード］をクリックすると、保存先が弥生ドライブに切り替わります。
5. 弥生ドライブ上のデータを直接開くには、対象の事業所データにチェックを入れて［開く］をクリックします。

6-3　フォルダーを共有する

この節の公式ページ：フォルダーの共有

1. 共有したいフォルダーを選び［共有］→［共有の設定］を開きます。
2. ［このフォルダーを共有する］にチェックを入れます。
3. ［弥生ID］欄に相手の弥生IDを入力して［追加］をクリックします。
4. 操作権限を設定します。既定は削除も可能ですが、「更新、追加のみ可能」に制限することもできます。
5. ［OK］で確定します。

6-4　「使用中で開けない」を解決する

この節の公式ページ：ファイルの保護（ロック）　／　「使用中」で開けないとき

弥生ドライブには、同時編集による上書き事故を防ぐためのロック機能があります。ロック中のデータを開こうとすると、次のメッセージが出ます。

このデータは使用中のため、操作を実行できませんでした。弥生ドライブにログインして、データの状況を確認してください。（ステータスコード：72020）

切り分けの手順

1. 弥生ドライブを開き、対象データの［状態］欄を確認します。「使用中（弥生ID／サービス契約ID）」と表示されていれば、誰が使っているかがわかります。
2. 他の人が使用中なら、相手が終了すれば解放されます。まずは連絡してください。
3. 前回、更新データのアップロードが終わる前に弥生ドライブを終了した場合は、同じパソコンで弥生製品を起動せず、弥生ドライブだけを起動します。残っていた更新データが自動的にアップロードされ、「使用中」が解除されます。これで直るケースが多いので、強制解除の前に必ず試してください。
4. ［状態］欄が空欄なら、そのデータは使用可能な状態です。
5. それでも解決しない場合に限り、対象データにチェックを入れて［ロック解除］を実行します。実行後は［状態］欄が空欄になります。

7-1　事業者を作って会計期間を設定する

この節の公式ページ：事業者の設定

事業者の新規作成は、クラウド会計の画面ではなく「管理コンソール」から行います。ここを知らないと最初から迷います。

1. 管理コンソールを開き［新規事業者作成（無料）］をクリックします。
2. 事業者区分（法人／個人・個人事業主）を選び、規約に同意して登録します。
3. 法人名を入力すると、国税庁の法人番号公表サイトから候補が表示されます。選ぶと都道府県が自動で入ります。
4. クラウド会計に移り［各種設定］→［事業者］を開きます。
5. 会社名・担当者名・申告区分（青色／白色）・業種区分・従業員数・会計期間を設定して［設定を保存］をクリックします。
6. ［基本設定を自動入力］を使うと、法人番号公表サイトから業種・住所などをまとめて反映できます。

7-2　銀行・クレジットカードを連携する

この節の公式ページ：データ連携の新規登録

連携方式はIDパスワード方式とAPI連携方式の2種類です。

IDパスワード方式

1. ［データ連携］→［新規登録］を開きます。
2. 金融機関を検索して選びます。
3. その金融機関のIDとパスワードを入力します。
4. 「自動取得対象の開始日」を選びます。「取得可能なデータをすべて取り込む」か「開始日以降のデータのみ取り込む」かを指定します。
5. 必要に応じて「証憑の自動取得」を設定し［連携登録］をクリックします。

API連携方式

1. 同じく［データ連携］→［新規登録］で対象を選び［連携する］をクリックします。
2. 金融機関のサイトへ移動するので、規約に同意するなど画面の指示に従います。
3. マネーフォワードに戻り、開始日・表示名・メモを設定して［保存する］をクリックします。

7-3　連携エラーを直す

この節の公式ページ：連携エラーの対処

1. ［データ連携］→［登録済一覧］を開きます。
2. 取得状態の列にある赤い三角アイコンにカーソルを合わせると、エラーの内容が表示されます。
3. エラーの種類に応じて、下の表のとおり対処します。

再連携する

1. IDパスワード方式：［登録情報］の［編集］→新しいIDとパスワードを入力→［変更］→取得状況が「正常」になるか確認します。
2. API方式：［登録情報］の［編集］→［連携情報を更新する］→［連携する］→金融機関サイトの指示に従います。

7-4　勘定科目・補助科目・税区分を整える

この節の公式ページ：勘定科目　／　税区分

勘定科目

1. ［各種設定］→［勘定科目］を開き、［貸借対照表］［損益計算書］のタブを切り替えます。
2. ［＋勘定科目を追加］から科目名・税区分・検索キーを設定して登録します。一覧画面で直接編集することもできます。
3. 並び替えはドラッグ＆ドロップです。補助科目が多いときは、表示切替で「補助科目」のチェックを外すと操作しやすくなります。
4. 使わない科目は左のチェックボックスを外して非表示にします。完全に消す場合はゴミ箱アイコンです。

税区分

1. ［各種設定］→［税区分］を開きます。
2. 一覧の「使用」チェックボックスをオフにすると、仕訳入力時の選択肢から消えます。
3. 課税形式・税率・使用の有無で絞り込み検索ができます。
4. CSVのダウンロード／アップロードで、検索キー・並び順・使用可否を一括編集できます。

7-5　インボイス制度に対応させる

この節の公式ページ：取引先と登録番号

取引先の登録番号を登録する

1. ［各種設定］→［取引先］を開きます。
2. 「登録番号」欄に半角13桁の登録番号を入力します。
3. 国税庁のデータベースと連携して事業者名が自動で取得され、ステータス（適格／失効／取消／未登録）が表示されます。
4. 最新の状態に更新したい場合は［登録番号情報の更新］を実行します。ただし1日1回・朝9時以降のみという制限があります。

経過措置（8割・7割など）を設定する

1. 仕訳入力画面で、「税区分」（課税仕入10％など）と「インボイス」欄をセットで設定します。
2. 「インボイス」欄で、適格／経過措置80％・70％・50％・30％を選びます。
3. 2023年9月30日以前の取引は自動的に「適格」として扱われます。
4. 2023年10月1日以降は、取引先の登録番号情報と［事業者］画面の「インボイス経過措置の自動入力補完」設定に応じて自動反映されます。
5. 免税事業者だった期間がある取引先は、一括編集で過去の仕訳の税区分をまとめて変更できます。

8-1　入力方法の使い分け

この節の公式ページ：入力方法の使い分け

［手動で仕訳］の下に4つの入力画面があります。公式には「入力方法に迷った場合は振替伝票入力」と案内されています。

8-2　「連携サービスから入力」で仕訳を確定する

この節の公式ページ：連携サービスから入力

1. ［自動で仕訳］→［連携サービスから入力］を開きます。上部に［通帳・カード他］と［ビジネスカテゴリ］のタブがあります。
2. 各行の勘定科目を確認します（システムが自動で提案するので、プルダウンで直せます）。
3. 問題なければ各行の［登録］をクリックします。チェックを入れて［一括登録］もできます。
4. 仕訳にしない明細は［対象外］をクリックします。［一括対象外］もあります。

間違って「対象外」にした明細を戻す

この操作は同じ画面ではできません。ここでつまずく方が非常に多いので、手順を覚えてください。

1. ［データ連携］→［登録済一覧］を開きます。
2. 対象のサービスの［明細一覧］にある［閲覧］をクリックします。
3. ステータスを「対象外」で絞り込みます（ステータスは未入力／入力済み／対象外／入力後に変化あり、の4種類です）。
4. 対象の明細の［対象外を解除］をクリックします。［一括対象外解除］もあります。
5. ［連携サービスから入力］画面に戻り、あらためて［登録］します。

8-3　自動仕訳ルールを作る

この節の公式ページ：自動仕訳ルール

同じ内容の明細に毎回同じ科目を割り当てるためのルールです。作り方は3通りあります。

1. 手入力：［自動仕訳ルール］画面で［仕訳ルールの新規作成］をクリックします。
2. CSV：既存ルールをエクスポートし、編集してインポートします。
3. 登録時に作る：仕訳を登録するとき［自動仕訳ルールとして保存］にチェックを入れます。

ルールの条件設定

• 明細の一致条件は完全一致／前方一致／後方一致／部分一致の4種類です。
• 通帳・カード側は、金融機関・口座・入出金区分・金額範囲も指定できます。
• ビジネスカテゴリ側は、連携サービス・店舗・明細の種類・取得税率も指定できます。

適用される優先順位

1. 金融機関・口座の一致度
2. 優先度（数字が小さいほど優先されます）
3. 明細の一致条件（完全一致＞前方一致＞後方一致＞部分一致）
4. ビジネスカテゴリ側はさらに取得税率（指定あり＞全税率）

8-4　取引明細をCSVでインポートする

この節の公式ページ：取引明細のインポート

1. ［連携サービスから入力］（通帳・カード他）の右上にある［インポート］をクリックします。
2. ［銀行・カード等のサイトからダウンロードした取引明細］か［エクセルに手入力した取引明細］を選びます。
3. カテゴリと名称を選びます（［新規追加］もできます）。
4. ファイルを選んでインポートし、内容を確認して［保存］をクリックします。

8-5　二重に入った仕訳を見つけて消す

この節の公式ページ：仕訳の重複チェック

マネーフォワードには重複チェック機能があります。決算前に一度は回しておきたい機能です。

1. ［会計帳簿］→［仕訳帳］を開きます。
2. ［重複チェック］ボタンをクリックすると［仕訳重複チェック］画面が開きます。
3. 「開始日」「終了日」「取引No」「日数誤差」「金額誤差」を指定して［検索］をクリックします。誤差を指定できるので、日付や金額が少しずれた重複も拾えます。
4. 条件は「,」区切りで複数指定、「-」区切りで範囲指定ができます（例：1,2,3 ／ 1-5）。
5. 検索結果を確認し、削除するものにチェックを入れて［一括削除］を実行します。
6. 「取引No」の左のチェックを入れると、重複のうちいちばん古い仕訳以外が自動で選択されます。これを使うと作業が一気に速くなります。

8-6　仕訳を一括で編集する

この節の公式ページ：仕訳の一括編集

1. ［会計帳簿］→［仕訳帳］→［一括編集］を開きます。
2. 条件を指定して対象を絞り込みます。
3. 「変更前」に一致する明細行を、「変更後」の内容にまとめて置き換えます。
4. 変更できるのは、勘定科目・補助科目・部門・取引先・税区分・インボイス（控除区分）・取引日・摘要・タグ・メモなどです。

9-1　帳簿を出力する

この節の公式ページ：会計帳簿

1. ［会計帳簿］から［仕訳帳］［総勘定元帳］［補助元帳］［現預金出納帳］［残高試算表］を選びます。
2. 開始日・終了日などで期間を絞り込みます。残高試算表には部門での絞り込みもあります。
3. CSVまたはPDFで出力します。

9-2　部門を設定して部門別に集計する

この節の公式ページ：部門別集計表

1. ［各種設定］→［部門］で部門を登録します。
2. 必要に応じて子部門を作り、［配賦基準の設定］［配賦基準の割当］で共通費を配分します。
3. ［会計帳簿］→［部門別集計表］で、部門ごとの貸借対照表・損益計算書を確認します。
4. CSV・PDFそれぞれ4種類の出力形式から選べます。

プランによる制限のまとめ

本文中にプラン差と書いた箇所を一覧にしました。導入前の検討材料としてお使いください。

9-3　決算書を作る

この節の公式ページ：決算書

1. ［決算・申告］→［決算書］を開きます。
2. タブは［貸借対照表］［損益計算書］［販管費内訳書］［製造原価報告書］［株主資本等変動計算書］［個別注記表］です。
3. 会社形態（株式会社／合同会社）などの設定項目を確認します。
4. PDFで出力します。電子申告用のXBRLデータのエクスポートにも対応しています。

9-4　次年度に繰り越す

この節の公式ページ：次年度繰越

1. ［決算・申告］→［次年度繰越］を開きます。
2. 「データを繰り越さずに作成」か「データを繰り越して作成」を選びます。
3. 繰越の対象（期末残高／固定資産台帳／部門別の期末残高）を個別に選びます。
4. 実行します。

10-1　最初の設定

この節の公式ページ：基本設定

1. ［基本設定］→［事業所］で事業所を登録します。複数事業所がある場合は、社会保険の設定を個別に管理できます。
2. ［基本設定］→［全般］で、支払口座、従業員の並び順、集計区分（部門／職種）、源泉徴収税額の計算方式（税額表（月額表）／電算機計算の特例）、法人番号、所轄税務署を設定します。
3. ［基本設定］→［締め日グループ］で、締め日・支給日・銀行休業日の扱い・社会保険料の徴収方法（当月徴収／翌月徴収）を1セットとして登録し、従業員を割り当てます。
4. ［基本設定］→［支給項目］で、給与区分（月給／時給／日給／賞与）ごとに支給項目を設定します。
5. ［基本設定］→［控除項目］で控除項目を設定します。

10-2　従業員を登録する

この節の公式ページ：従業員の登録

1. ［従業員情報］で従業員を登録します。
2. メンバーとして招待します。
3. 本人が初回ログインして利用開始します。

10-3　社会保険・雇用保険の料率を設定する

この節の公式ページ：社会保険の設定

1. ［基本設定］→［社会保険］を開きます。
2. 健康保険の種別を選びます。協会管掌なら登録した都道府県から料率が自動で反映されるので、保存するだけです。組合管掌は料率を手入力します（適用開始日が違うパターンを複数登録できます）。国民健康保険組合は従業員ごとに固定金額を設定します。
3. 厚生年金保険も、協会管掌と同様に保存すると自動設定されます。
4. ［基本設定］→［労働保険設定］で「料率用業種」を選ぶと、労災保険・雇用保険の料率が自動で反映されます。労災はメリット制にも対応しています。
5. 従業員ごとの設定は［従業員情報］の［給与情報］タブで行います。

10-4　住民税を更新する

この節の公式ページ：住民税

1. ［従業員情報］の［一般情報］タブで、納付先市区町村・宛名番号・受給者番号を設定します。
2. 住民税額を登録します。方法は2つ。(a) eLTAXの「特別徴収税額通知」CSVを［従業員の追加/更新］からインポートする（23列レイアウト）、(b) ［給与情報］タブで手入力する。
3. FBデータを使う場合は［基本設定］→［住民税］で会社の指定番号を登録します。
4. 新年度への切り替えは、5月支給分の給与計算を確定させた後に行います。

10-5　給与計算を実行して確定する

この節の公式ページ：給与計算

1. ［給与計算］画面で、締め日グループと支給日を切り替えます（確定済みの支給日にはチェックが付きます）。
2. 表示形式を［一括入力モード］と［支給控除一覧表形式］で切り替えながら入力します。
3. ［メニュー］から、締め日・支給日・公開日の変更、支給／控除／勤怠情報のCSVインポート、他社給与ソフトからのCSVインポートなどができます。前月比較機能もあります。
4. 内容を確認して［確定処理］を実行します。
5. 確定後の修正は［メニュー］→［給与を修正する］です。

10-6　給与明細を配る

1. 事業者名の［メンバーの追加・管理］→［従業員をメンバーに追加する］で、従業員のメールアドレスを登録します（一括登録も可能）。
2. 従業員がパスワードを設定し、同意して利用を開始します。
3. 給与計算・賞与計算を確定すると、明細が自動で作られます。
4. ［給与計算］→［メニュー］→［締め日/支給日/公開日の変更］で公開日を設定します。未指定なら支給日の前日に自動公開されます。
5. 通知は［基本設定］→［明細設定］→［通知］で「通知なし／支給日／公開日」から選びます。
6. 紙で配る場合は［帳票一覧］→［給与明細］で［PDFの一括作成］または［印刷］を実行します。

10-7　賞与を計算する

この節の公式ページ：賞与計算

1. ［賞与計算］→［メニュー］→［新しい賞与計算を開始］を選びます。
2. 名称・支給対象期間・支給日・支給対象者設定1／2・公開日を設定して［登録する］をクリックします。
3. 表示形式を［支給控除一覧表形式］に切り替えて賞与額を入力します（備考欄は全角65字×2行）。
4. ［この賞与計算を確定］を実行します。賞与明細・賞与支払届・賞与振込一覧表が自動で作られます。

10-8　給与から会計へ仕訳を連携する

この節の公式ページ：給与から入力

1. 給与側で［確定処理］を実行します。これだけで会計側へデータが渡ります。エクスポート操作は不要です。
2. 会計側で［自動で仕訳］→［給与から入力］を開きます。
3. 対象データを選び、仕訳候補を確認して［登録］します（登録済みは末尾に「※仕訳登録済み」と表示されます）。
4. 科目の割り当ては［自動で仕訳］→［給与から仕訳のルール設定］で行います。
5. ［基本ルール設定］で、仕訳計上日（給与締め日／給与支給日）、仕訳計上単位（全社／部門ごと）、仕訳集計の有無を設定します。
6. ［自動仕訳ルール設定］で、給与項目（支給・控除・差引支給）と会社負担項目（負担・未払）ごとに、勘定科目・補助科目・税区分・部門を割り当てます。

10-9　賃金台帳を出す

1. ［帳票一覧］画面の左上のプルダウンから［賃金台帳］を選びます。
2. 同じ画面で「法定三帳簿」の見出しの下に［労働者名簿］と［賃金台帳］がまとめられています。
3. 一括で出す場合は［一括作成］→［CSVの一括作成］を実行します。特定の従業員だけを選んで出力することもできます。

資料のやり取りにGoogleドライブを使う会社は増えています。事故が起きるのはほぼ「共有設定」と「削除」の2か所です。

11-1　フォルダを作る・移動する

この節の公式ページ：フォルダの整理

1. 左側の［新規］→［フォルダ］を選び、名前を入力して［作成］をクリックします。
2. 移動は、対象を右クリック→［整理］→［移動］→フォルダを選択→［移動］です。
3. 色分けは、右クリック→［整理］→［フォルダの色］で設定します（色は自分のドライブにだけ反映されます）。

11-2　共有設定（ここが最重要）

この節の公式ページ：ファイルの共有

特定の人にだけ共有する

1. ファイルまたはフォルダを選び、共有アイコンをクリックします。
2. 相手のメールアドレスを入力します。
3. 権限を［閲覧者］［閲覧者（コメント可）］［編集者］から選びます。
4. ［送信］をクリックします。

リンクで共有する

1. 共有画面の［一般的なアクセス］の下向き矢印をクリックします。
2. ［リンクを知っている全員］を選び、権限（閲覧者／閲覧者（コメント可）／編集者）を選びます。
3. ［リンクをコピー］→［完了］をクリックします。
4. 共有をやめるときは、同じ場所で［制限付き］に戻します。

11-3　共有ドライブとマイドライブの違い

この節の公式ページ：共有ドライブ

11-4　変更履歴を確認する・元に戻す

この節の公式ページ：変更履歴

Google形式のファイル（ドキュメント・スプレッドシート）

1. 右上の「最終編集」アイコンをクリックします。
2. 右側のパネルで戻したい版を選びます。
3. ［この版を復元］→［復元］をクリックします。
4. 残しておきたい状態には、その他アイコン→［この版に名前を付ける］で名前を付けます。

アップロードした非Google形式のファイル（Excel・PDFなど）

1. ファイルを選び、その他アイコン→［版を管理］を開きます。
2. ［新版をアップロード］で新しいファイルを上書きします（旧版は履歴に残ります）。
3. 消したくない版は［この履歴を削除しない］を選びます。

11-5　削除と復元

この節の公式ページ：削除と復元

1. 削除は右クリック→［ゴミ箱に移動］です（他人が所有するファイルの場合は［削除］となり、自分のドライブから外れるだけです）。
2. 復元は左の［ゴミ箱］を開き、対象を右クリックして復元します。
3. すぐに完全削除したい場合は、ゴミ箱の右上［ゴミ箱を空にする］→［完全に削除］です。

11-6　パソコン版ドライブ（同期）

この節の公式ページ：パソコン版ドライブ

1. Windowsは「GoogleDriveSetup.exe」、Macは「GoogleDrive.dmg」を実行してインストールします。
2. 起動後［開始］→［ログイン］でGoogleアカウントにログインします。
3. Windowsはシステムトレイ、Macはメニューバーにアイコンが表示されます。
4. エクスプローラー（Finder）の「Google ドライブ」から［マイドライブ］［共有ドライブ］にアクセスします。

12-1　編集させずに意見だけもらう

この節の公式ページ：変更履歴と提案

まず前提の訂正から。「提案モード」はGoogleドキュメントの機能で、スプレッドシートにはありません。スプレッドシートで編集させずに意見をもらいたい場合は、権限を［閲覧者（コメント可）］にしてコメント機能を使います。

1. 共有アイコンから相手を追加し、権限を［閲覧者（コメント可）］にします。
2. 相手はセルを右クリック→コメントで意見を書き込めますが、値は変更できません。

12-2　シート・範囲を保護する

この節の公式ページ：シートと範囲の保護

1. ［データ］→［シートと範囲を保護］を開きます。
2. ［シート / 範囲を追加］をクリックし、［範囲］または［シート］を選びます。
3. ［権限を設定］をクリックします。
4. ［この範囲を編集できるユーザーを制限する］で「自分のみ」「ドメインのみ」「カスタム」を選びます。
5. 編集を止めるのではなく注意を促すだけなら、［この範囲を編集するときに警告を表示する］を選びます。
6. 保護されている範囲を可視化するには［表示］→［保護されている範囲］を使います。

12-3　フィルタとフィルタ表示の違い（共同作業の必須知識）

この節の公式ページ：フィルタとフィルタ表示

12-4　条件付き書式で異常値を目立たせる

この節の公式ページ：条件付き書式

1. 範囲を選択します。
2. ［表示形式］→［条件付き書式］を開きます。
3. 右のツールバーで［単一色］または［カラースケール］を選びます。
4. 「セルの書式設定の条件」を選び、書式を設定して［完了］をクリックします。

経理でよく使うカスタム数式

12-5　プルダウン（データの入力規則）を作る

この節の公式ページ：プルダウン

1. セルを選択し［挿入］→［プルダウン］を選びます（［データ］→［データの入力規則］→［ルールを追加］、右クリック→［プルダウン］、セルに「@」を入力、のいずれでも開きます）。
2. 条件で［リストを範囲で指定］か［プルダウン］（値を直接入力し［別のアイテムを追加］）を選びます。
3. ［完了］をクリックします。
4. すでにデータが入っているセルからまとめて作る場合は、そのセルを選択して右クリック→［プルダウン］です。

12-6　別のファイルのデータを参照する（IMPORTRANGE）

この節の公式ページ：IMPORTRANGE

1. 参照したいセルに次のように入力します。=IMPORTRANGE("スプレッドシートのURL", "シート1!A1:C10")
2. 初回は「#REF!」と「これらのシートをリンクする必要があります」が表示されるので、［アクセスを許可］をクリックします。
3. 他人が所有するシートを参照する場合は、先に閲覧権限をもらっておく必要があります。

12-7　CSVを読み込む・書き出す

この節の公式ページ：インポート

1. ［ファイル］→［インポート］を選び、ファイルを選択します。
2. 取り込み位置を6種類から選びます（新しいスプレッドシートを作成する／新しいシートを挿入する／スプレッドシートを置換する／現在のシートを置換する／現在のシートに行を追加する／選択したセルを先頭にデータを置換する）。
3. csv・txtの場合は区切り文字を選びます（自動的に検出／タブ／カンマ／カスタム）。
4. ［インポート］をクリックします。
5. 書き出しは［ファイル］→［ダウンロード］から形式を選びます。

13-1　Googleカレンダー

この節の公式ページ：予定の作成　／　カレンダーの共有

予定を作る・繰り返す

1. 空き時間をクリックするか、左上の［作成］をクリックします（ショートカットはShift＋C）。
2. タイトルと詳細を入力します。
3. 繰り返す場合は［繰り返さない］の下向き矢印をクリックし、間隔と終了日を選びます。
4. 終日の予定にする場合は日付・時刻欄の［終日］にチェックを入れます。
5. 共有カレンダーに作る場合は、カレンダー名の下矢印から対象のカレンダーを選びます。
6. ［保存］をクリックします。

カレンダーを共有する

1. 左の［マイカレンダー］で対象カレンダーのその他アイコンをクリックします。
2. ［設定と共有］を開きます。
3. ［共有する相手］→［ユーザーやグループを追加］で相手を追加します。
4. 権限を5段階から選びます。
5. ［送信］をクリックします。

13-2　Gmail

この節の公式ページ：テンプレート　／　フィルタ　／　送信取消

定型文（テンプレート）を使う

1. 設定アイコン→［すべての設定を表示］→［詳細設定］を開きます。
2. 「テンプレート」の［有効にする］を選び［変更を保存］をクリックします。パソコンでのみ利用できます。
3. ［作成］で本文を書き、作成ウィンドウ下部のその他アイコン→［テンプレート］→［下書きをテンプレートとして保存］→［新しいテンプレートとして保存］を選びます。
4. 使うときは［作成］→その他アイコン→［テンプレート］→［テンプレートを挿入］から選びます。

ラベルとフィルタで自動仕分けする

1. ラベルを作ります。左側の「ラベル」の横にある［新しいラベルを作成］→名前を入力→（必要なら［次のラベルの下位にネスト］）→［作成］。上限は5,000個です。
2. フィルタを作ります。検索ボックスの［検索オプションを表示］→条件を入力→［フィルタを作成］→動作を選択→［フィルタを作成］。
3. 既存のメールから作る場合は、そのメールを選んでその他アイコン→［メールの自動振り分け設定］です。
4. 管理は設定→［フィルタとブロック中のアドレス］。下部の［エクスポート］でXMLとしてバックアップでき、［フィルタをインポート］で復元できます。

送信取消と添付ファイルの保存

1. 送信直後、画面左下に「メールを送信しました。」と出るので［取り消し］をクリックします。
2. 猶予時間は、設定アイコン→［すべての設定を表示］→［送信取り消し］で5秒／10秒／20秒／30秒から選びます。これ以上には延ばせません。
3. 添付ファイルをドライブに保存するには、メールを開いて添付ファイルにカーソルを合わせ、「ドライブに追加」アイコンをクリックします。
4. パソコンに落とす場合は、同じ位置の「ダウンロード」アイコンです。

13-3　Google Meet

この節の公式ページ：会議の開始　／　画面共有　／　カメラの問題

会議を開いて招待する

1. meet.google.com を開き［新しい会議］をクリックします。
2. ［次回以降の会議を作成］［会議を今すぐ開始］［Googleカレンダーでスケジュールを設定］から選びます。
3. Gmailからなら、左サイドバーのMeetアイコン→［新しい会議］→［会議の招待リンクをコピー］または［メールで共有］→［今すぐ参加］です。
4. カレンダーからなら［作成］→［予定］→［Google Meetのビデオ会議を追加］→ゲストを追加→［保存］→［送信］です。
5. 主催者向けの設定で、会議へのアクセスを［公開］［信頼済み］［制限あり］から選べます。待機室のオン／オフもここです。

画面を共有する

1. 会議中、画面下部の画面共有アイコンをクリックします。
2. ［タブ］［ウィンドウ］［画面全体］から選びます。
3. 動画の音声も相手に届けたい場合は「タブ」共有を選びます（Chromeのタブ共有は既定で音声も共有されます）。ウィンドウや画面全体を共有する場合は［システム音声も共有する］を有効にします。
4. ［共有］をクリックします。停止は［画面共有を停止］です。

背景を変える

1. 参加前なら、セルフビュー右下のぼかしアイコンをクリックします（細かく設定するなら［背景とエフェクト］）。
2. 会議中なら、下部のマイク横にある動画設定アイコン→［背景とエフェクト］を開きます。
3. ［背景］［フィルタ］［デザイン］のタブから選びます。ぼかしは「少しぼかす」「ぼかす」の2段階です。
4. 自分の画像を使う場合は［パーソナル背景を追加］です。

カメラ・マイクが使えないとき

1. ブラウザの権限：アドレスバーのカメラアイコンをクリックしてオンにし、［すべてのアクセスで許可］を選びます。マイクは「サイト情報を表示」→［マイク］をオンにします。
2. Chromeの設定：アドレスバーに chrome://settings/content/camera（マイクは chrome://settings/content/microphone）を入力し、サイトが使用を要求できる設定になっているか確認します。meet.google.com の許可を一度削除して付け直すと直ることがあります。
3. パソコン側の設定：Windowsは［設定］→［プライバシーとセキュリティ］→［カメラ］で「アプリによるカメラへのアクセスを許可」を確認します。Macは［システム設定］→［プライバシーとセキュリティ］→［カメラ］でブラウザにチェックを入れます。
4. 物理スイッチ：画面が真っ暗な場合は、レンズの物理シャッターやプライバシースイッチを確認します（機種によって本体側面にあります）。
5. 他のアプリ：他のアプリがカメラを使っていると使えません。すべて閉じてMeetを再読み込みするか、chrome://restart でChromeを再起動します。

取引先や社内の連絡にLINEを使っている会社は多いのですが、業務で使うなら「ログインの管理」と「ファイルが消える」の2点だけは押さえておく必要があります。

14-1　パソコン版をインストールしてログインする

この節の公式ページ：パソコン版のログイン

1. LINEの公式サイト（line.me/update）からWindows版またはMac版をダウンロードしてインストールします。Chrome拡張版もあります。
2. ログイン方法は3つです。QRコード（パソコン画面のQRをスマホのLINEで読み取り、スマホ側で［ログイン］をタップ）／生体情報／メールアドレスとパスワード。
3. 初回ログインや再インストール時は、パソコン画面に認証番号が表示されます。スマホのLINEで3分以内に入力し［本人確認］を完了させます。
4. ログアウトはメインメニュー下部の［…］→［ログアウト］です。

14-2　パソコンからのログインを許可しない設定

この節の公式ページ：ログイン許可

知らないうちにパソコンからログインされることを防ぐ設定です。この設定はスマホ（メインの端末）でしか変更できません。

1. スマホのLINEで［ホーム］を開きます。
2. 設定アイコンから［設定］を開きます。
3. ［アカウント］を選びます。
4. ［ログイン許可］をオンまたはオフに切り替えます。

14-3　グループとノート

この節の公式ページ：グループの作成

グループを作る（パソコン版）

1. メインメニューの［友だち追加］をクリックします。
2. ［グループ作成］を選びます。
3. 友だちを選んで［次へ］をクリックします。
4. グループ名と画像を設定して［作成］をクリックします。
5. 後から招待する場合は、グループトークルーム上部の［⋮］→［招待］→友だちを選択→［招待］です。

ノートを使う（流れて消える情報を残す）

1. トークルーム上部の［ノート］をクリックします。
2. 右下の［ノートを作成］をクリックします。
3. 編集・削除は、投稿詳細ページ右上の［⋮］→［編集］または［削除］です（自分の投稿のみ）。
4. 通知が多いときは［…］→［設定］→［通知］→［その他］タブ→［トークルームのノートを通知］をオフにします。

14-4　画像・ファイルは消える前提で扱う

この節の公式ページ：画像・動画の保存期間

受け取ったファイルをパソコンに保存する

1. トーク画面上部の［⋮］をクリックします。
2. ［写真／動画］［ファイル］［リンク］のいずれかのタブを開きます。
3. 対象をクリックするか、チェックを入れてパソコンにダウンロードします。

15-1　利用者識別番号を取得する

この節の公式ページ：e-Taxの利用開始　／　開始届出書

e-Taxを使うには、まず利用者識別番号（半角16桁）が必要です。取得方法は5通りあります。

1. Webからマイナンバーカードで登録する
2. 「e-Taxの開始（変更等）届出書作成・提出コーナー」で開始届出書を作成・送信する（送信すると即時に利用者識別番号が発行されます。暗証番号は届出時にご自身で設定します）
3. マイナポータルの「外部サイトとの連携」から登録する
4. 書面を税務署へ持参または郵送する
5. 税理士に代理送信を依頼する

15-2　ログイン方式を選ぶ

この節の公式ページ：e-Taxソフト（WEB版）

15-3　電子証明書を準備する

この節の公式ページ：電子証明書

マイナンバーカードのパスワードは3種類

15-4　e-Taxソフトの使い分け

この節の公式ページ：e-Taxソフト（WEB版）

令和6年5月に「受付システム」「e-Taxソフト（WEB版）」「e-Taxソフト（SP版）」が統合され、名称が「e-Taxソフト（WEB版）」に一本化されました。旧WEB版・SP版のログイン画面は廃止され、パソコン・スマホ・タブレット共通になっています。

15-5　送信したら必ず「受信通知」を確認する

この節の公式ページ：e-Taxの利用の流れ

1. 電子証明書を登録します（マイナンバーカード方式で登録済みなら不要です）。
2. 申告・申請データを作成します。
3. 電子署名を付け、電子証明書を添付します。
4. 送信します。送信直後に「即時通知」が画面に表示されます（受付番号・受付日時・受付ファイル名・利用者識別番号が記載されています）。
5. しばらくすると「受信通知」がメッセージボックスに格納されます。必ずこれを確認してください。

15-6　ダイレクト納付を使えるようにする

この節の公式ページ：ダイレクト納付

1. e-Taxの利用開始手続（利用者識別番号・電子証明書の取得）を済ませます。
2. 「納税用確認番号及び納税者用カナ氏名・名称の登録」を行います（必須）。メールアドレスの登録は任意です。
3. ダイレクト納付利用届出書を納税地の所轄税務署へ提出します。
4. 税務署と金融機関の登録作業が完了すると、メッセージボックスに「ダイレクト納付の預貯金口座登録完了通知」が格納され、利用できるようになります。

15-7　実際に納付する

この節の公式ページ：ダイレクト納付　／　電子納税

1. 申告等データまたは納付情報データを送信します。
2. 受信通知とは別に「納付区分番号通知」が格納されます。
3. そこから［今すぐに納付］または［納付日を指定］を選びます。
4. 完了すると「ダイレクト納付完了通知」、失敗すると「ダイレクト納付エラー通知」が格納されます。

15-8　納付情報登録依頼を作る（申告書と別に納付するとき）

1. e-Taxソフト（WEB版）にログインし［申請・納付手続を行う］→［申告・申請・納税］→［新規作成］と進みます。
2. 「作成手続きの選択」で［納付情報登録依頼］を選び、提出先税務署等を確認します。
3. 「作成方法の選択」で「1. 新規に納付情報登録依頼を作成する」を選びます。
4. 税目をプルダウンで選び、課税期間・申告区分等を選択して納付額を入力します。
5. 入力内容を確認して送信し、「即時通知の確認」→「受信通知の確認」と進みます。
6. 表示された「受信通知（納付区分番号通知）」から納付方法を選んで納付します。

15-9　納付方法を選ぶ（手数料と上限）

この節の公式ページ：電子納税

クレジットカード納付の手数料

15-10　源泉所得税を電子納付する

1. e-Taxソフト（WEB版）にログインし［申請・納付手続を行う］→［新規作成］と進みます。
2. 「作成手続きの選択」で［給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般)］などを選び、提出先税務署等を確認します。
3. 「申告書等の作成 1/2」で「納期等の区分」を入力し、「区分」を選択します。
4. 「2/2」で人員・支給額・税額・本税等を入力します。
5. 内容を確認して送信し、即時通知・受信通知を確認します。
6. 「受信通知（納付区分番号通知）」に表示された納付方法から納付します。

15-11　添付書類をPDFで提出する

この節の公式ページ：イメージデータによる提出

1. 提出方法は2通りあり、併用できます。①申告等データ送信後にメッセージボックスから提出（10回まで）／②申告等データと同時に添付（1回のみ）。併用すると最大11回です。
2. PDFを作ります。スマホのカメラで撮影してPDFに変換する、スキャナで読み取る、パソコン上のソフトで変換する、のいずれでも可能です。
3. 要件を満たしているか確認します。解像度200dpi相当以上、グレースケール256階調以上またはカラー24ビット以上（赤・緑・青それぞれ256階調以上）、目視で内容が確認できること、パスワードを設定しないこと。
4. 送信します。1送信あたり最大14.0MB・最大136ファイルまで、併用時の合計は最大154.0MB・1,496ファイルです。

15-12　法人の届出書をまとめて出す

この節の公式ページ：法人設立及び異動手続

1. e-Taxソフト（WEB版）にログインし［申請・納付手続を行う］→［新規作成］と進みます。
2. 「作成手続きの選択」で［法人設立及び異動手続きの申請・届出］を選びます。
3. 「送信方法の選択」で「1. 代理送信を行う」または「2. 本人送信を行う」を選びます。
4. ［帳票共通項目入力］で法人名称等の共通項目を入力します（各帳票に自動で反映されます）。
5. ［帳票入力］で各届出書の［作成］ボタンを押して入力し［作成完了］をクリックします。
6. 地方税の様式も作りたい場合は［地方税データ作成］ボタンを使います。
7. 必要に応じて添付書類（PDF）や税務代理権限証書（XML）を追加します。

15-13　よくあるエラー

この節の公式ページ：よくある質問（エラー）

16-1　利用を開始する

この節の公式ページ：利用の流れ

1. パソコンの環境を準備します。
2. 署名用プラグインをインストールします。
3. ブラウザのポップアップブロックを設定します。
4. e-mailアドレスを準備します。
5. 電子証明書を準備します（税理士に作成・送信を依頼している納税者は不要です）。
6. PCdesk（WEB版）から「利用届出（新規）」を行い、利用者IDを取得します。
7. eLTAXポータルセンタへの接続を確認します。

16-2　PCdeskの3種類を使い分ける（最大の混乱ポイント）

この節の公式ページ：PCdeskの種類

16-3　法人住民税・法人事業税を電子申告する

この節の公式ページ：電子申告の操作

1. ログインする。PCdesk（DL版）の起動時、およびポータルセンタへの接続時にログインします。
2. 申告データを準備する。利用者情報ファイル（利用届出の情報）をもとに、提出先・申告税目などの作成条件を入力して、申告データのひな型を作ります。
3. 申告データを作成する。申告書のレイアウトイメージでひな型を編集します。住所・氏名の自動入力、税額の自動計算などの支援機能があります。
4. 電子署名を付与する。納税者本人が送信する場合は本人の電子署名が必要です。
5. 申告データを送信する。
6. メッセージを確認する。受付通知が届きます。受け付けられたデータは、ダウンロード機能でPCdeskから内容を確認できます。

16-4　給与支払報告書を提出する

この節の公式ページ：給与支払報告書

1. 提出方法は3通りです。①PCdeskで1人分ずつ手入力する ②CSVファイルをPCdeskへインポートする ③XMLファイルをPCdeskへインポートする（［申告データをインポートする］機能を使います）。
2. CSVで作る場合は、「仕様書・様式集」で配布されているCSVデータ作成支援ツールでチェック・修正・出力できます。
3. 給与所得者異動届出書も、同じくCSV／XMLのインポートで作成・提出できます。

16-5　特別徴収税額通知を受け取る

特別徴収義務者用（会社が受け取るもの）

1. eLTAXの［処分通知等一覧］を開きます。
2. 対象のデータを選び［ファイルのダウンロード］または［選択した明細の詳細内容を表示する］で添付ファイルを取得します。
3. データは総括表情報と個人別明細書を含むXML形式です。PCdeskには個人別明細情報をCSV形式で出力する機能があります。

納税義務者用（従業員に渡すもの）

1. 通知書ファイルはAES-256形式で圧縮されています。Windows標準のエクスプローラーでは解凍できません。対応する解凍ソフトを用意してください。
2. ファイルを開くパスワードは「eLTAX 特徴税通パスワード確認サイト」で確認します。
3. 従業員は、勤務先から配布された「パスワード取得用URLファイル」に記載のURLまたはQRコードからアクセスします。
4. ファイルの内容が市区町村からの通知内容と同一であることは、「eLTAX 特徴税通記載事項確認サイト」（www.kakunin.eltax.lta.go.jp）で確認できます。

16-6　共通納税システムで納付する

この節の公式ページ：共通納税システム

1. 事前準備。納付する対象の地方公共団体すべてに利用届出が必要です。PCdesk（DL版／WEB版）の利用者情報メニューにある［提出先・手続き変更］から、提出先と税目を追加します。
2. 納付情報の発行依頼。「電子申告連動」（申告済データを選ぶ）または「手入力／ファイル取込み」で納付情報発行依頼を行います。
3. 納付情報を受け取る。納付状況が「納付可」になったら、納付情報一覧から選択します。
4. 納付方法を選ぶ。ダイレクト方式／インターネットバンキング／ATM／クレジットカードから選びます（インターネットバンキングとクレジットカードは、金融機関サイトや「F-REGI公金支払い」サイトへ移動します）。
5. 完了すると「納付完了通知」がメッセージボックスに格納されます。

16-7　複数の自治体へまとめて納付する

1. 納税メニューから［電子申告連動］を選びます。
2. ［納付対象申告一覧］で、納付したい申告情報を選択します。
3. ［納付・納入金額一覧］でまとめる明細を確認します（個別に修正・削除できます）。
4. ［納付・納入金額確認］で金額を確認し、納付情報発行依頼を行います。
5. 納付状況が「納付可」になったら納付します。

16-8　CSVインポートのエラーを読む

この節の公式ページ：CSVインポートエラー

1. PCdeskは、エラーログ「Convert_ERR.log」を出力します。
2. 場所は（PCdeskインストールフォルダ）¥LT¥LTN¥TMP¥Convert_ERR.logです（例：C:¥Program Files¥LT¥LTN¥TMP¥Convert_ERR.log）。
3. メモ帳などで開きます。
4. 先頭に必ずCHECK_ERROR :があり、続いて様式バージョン→処理日時→CSVインポートファイル名→エラー発生行→カラム番号・名称（カンマ区切りで先頭から何番目の項目か）→エラー内容の順に記載されています。
5. 「仕様書・様式集」で配布されているCSVデータ作成支援ツールでデータチェック・修正・出力ができます。

症状から原因にたどり着けるようにまとめました。ソフトを横断してよく起きるものを集めています。

17-1　症状別の早見表

17-2　ログイン・認証まわりの共通チェック

1. 入力ミスの排除：メモ帳に打ってからコピー＆貼り付けで入力します。半角・全角、Caps Lock、Num Lock、余分なスペース、ブラウザのオートコンプリートによる誤入力を確認します。
2. 証明書の有効期限：マイナンバーカードの電子証明書は5年です。商業登記の電子証明書は選んだ証明期間で切れます。名前や住所の変更でも失効します。
3. パスワードのロック回数：マイナンバーカードの署名用は5回、利用者証明用・券面事項入力補助用は3回でロックされます。
4. 権限の確認：マネーフォワードの連携情報の編集はオーナー権限のみ。弥生会計のユーザー追加・他ユーザーのパスワード変更は管理者権限のみです。
5. そのパソコンでないとできない操作：法人口座で電子証明書を使う金融機関の登録・認証更新は証明書のあるパソコンで。弥生ドライブのロック強制解除は最後に使ったパソコンで行います。

17-3　「取り消せない操作」の一覧

この一覧にある操作は、実行前にバックアップを取るか、内容を二重に確認してください。

17-4　毎月の締めでやっておくと事故が減ること

1. 自動取込の未処理を0件にする。「未定」のまま残っている明細がないか確認します。
2. 付箋・確認フラグを外す。弥生会計なら取引確認用の付箋を月次で外しておくと、決算時にまとめて対応せずに済みます。
3. 重複チェックを回す。マネーフォワードの重複チェック、弥生会計の仕訳日記帳の重複ボタンを月次で実行します。
4. 残高を実物と突き合わせる。預金残高は通帳・明細と、現金は実際の有り高と一致しているか確認します。
5. 税区分が「不明」の仕訳がないか確認する。弥生会計は消費税集計表の集計時にエラーで気づけます。
6. バックアップを取る。月次で1本残しておくと、後から遡って調べたいときにも役立ちます。

17-5　月次・年次でやることの早見表

ソフトを横断して、いつ何を確認するかを1枚にまとめました。

18-1　主な出典

本ページの操作手順は、次の公式サポート・公式ヘルプ・公式サイトで確認した内容にもとづいて、当事務所が独自に整理・執筆したものです。各社の解説文をそのまま転載したものではありません。

18-2　ご利用にあたって

18-3　あわせて読みたいページ