札幌でClaude・Geminiに強い税理士の選び方｜7つの質問と顧問料

ClaudeやGeminiに強い税理士は、「事務所自身が業務でAIを使い、その場で実演できるか」と「機密情報の扱いのルールに即答できるか」で見分けます。顧問料は金額ではなく、同じ金額で作業を買うのか、判断と対話を買うのかという中身で比べるのが有効な考え方です。

見極めは3段階：広告ではなく実演で判断する

「ClaudeやGeminiに強い税理士に頼みたいが、何を基準に選べばいいのか分からない」「AI対応をうたう事務所は増えたけれど、顧問料はどう考えればいいのか」。こうした疑問には、看板より実際の仕事ぶりを見る3つの段階で答えを出すのが近道です。

第1段階は発信の確認です。事務所のサイトやブログで、AIの具体的な業務活用（何に・どう使い・人が何を確認するか）まで書けているかを見ます。一般論の紹介記事しかない場合は注意が必要です。第2段階は面談での実演です。実際の画面で、議事録の整理や資料の読解などを見せてもらいます。

第3段階は小さく試すことです。初回の相談で自社の具体的な困りごとを1つ持ち込んで答え方を確かめ、契約するなら最初の3か月を試運転期間として合意しておくと、ミスマッチのリスクを抑えやすくなります。試運転の設計は、この記事の後半で説明します。

面談で聞く7つの質問	合格ラインの目安
1. 事務所業務でAIを何に使っていますか	具体的な業務名が複数出てくる
2. いま実演してもらえますか	その場で見せられる
3. ClaudeとGeminiをどう使い分けていますか	根拠つきで説明できる
4. 顧問先への導入支援の経験はありますか	業種・規模の傾向を語れる（守秘の範囲で）
5. 機密情報の扱いはどうしていますか	学習設定・入力禁止のルールに即答できる
6. AIの誤りはどう防いでいますか	人の確認工程を仕組みで説明できる
7. AIで浮いた時間を何に使っていますか	月次の対話・提案など、顧客側の価値で答える

7問すべてに完璧な答えを求める必要はありません。ただし、質問2（実演）と質問5（機密）の2つは妥協しないことをおすすめします。税理士には税理士法で守秘義務が課されており、顧問先の情報をAIにどう扱うかは、その義務を守る仕組みそのものだからです。

ClaudeとGeminiの向き・不向きを知っておく

依頼する側も2つのAIの大まかな違いを知っておくと、面談での会話の解像度が上がります。Claudeは、契約書・決算資料など長い文書の読解と、正確さが求められる文章の作成に強みがあるとされています。Geminiは、Gmail・スプレッドシートなどGoogle Workspaceとの連携と、検索を絡めた下調べが得意とされています。

経理・税務の業務	使われやすいAI	人が確かめること
契約書・決算資料・通知文の読解と要約	Claude	原本と照らして、金額・期日・条件の読み落としがないか
月次報告のコメントや説明文の下書き	Claude	数字の検算と、経営者に伝えるべき論点が入っているか
スプレッドシートでの集計・グラフ作成	Gemini	集計の範囲と計算式、会計データとの一致
Gmailの問い合わせ整理、検索を絡めた下調べ	Gemini	出典が公的機関の一次情報か、情報が古くないか

経理実務では、この2つを業務ごとに使い分けるのが一つの現実解です。詳細はClaudeとGeminiどっちがいい？経理・税務での使い分け、Claudeを経理に組み込む具体的な手順はClaude Cowork 経理活用ガイドで解説しています。

AI時代の顧問料：金額より「中身の交換比率」で考える

税理士の顧問料は、規模・業務範囲で変わり、事務所ごとに設定が異なります（当事務所では目安の金額を掲載せず、範囲をうかがって個別にお見積りしています）。AIの普及で「安くなる」と期待されがちですが、実際に起きやすいのは価格の低下より中身の入れ替えです。

顧問料の使われ方	従来型	AI活用型
作業（記帳・資料作成）	人手で大半を消費	AI・自動連携で圧縮
判断（税務・会計の検討）	残り時間で対応	時間を厚く確保
対話（月次レポート・相談）	年数回	月次で継続
付加価値（AI導入・DX支援）	対象外	顧問の範囲に組み込み可能

つまり比較すべきは「月額がいくらか」ではなく、「その金額で作業を買うのか、判断と対話を買うのか」です。安くても記帳と申告だけなら、経営への貢献は限定的になりやすい面があります。逆に月額が高めでも、月次の対話とAI活用の支援が含まれるなら、投資対効果は変わってくることがあります。

契約前に確認したいこと

最後に、契約書や見積書をもとに次の点を確認してください。口頭の説明だけで済ませず、書面で残しておくことがミスマッチを防ぎます。

• 月額に含まれる業務の一覧（月次面談の頻度・方法）
• 別料金になる業務（年末調整・償却資産申告・税務調査の立会い・AI導入支援など）
• クラウド会計・データ共有の方法（どちらが入力し、誰が検証するか）
• 自社のデータをAIで扱う範囲と、学習設定・入力禁止のルール
• 解約の条件と、預けた資料・データの返却方法

ここまで確認してから契約すると、「思っていた関係と違う」というミスマッチのリスクを抑えやすくなります。なお、候補を探して面談を組むところまではご自身でできます。専門家の力量が問われるのは、貴社の業務フローを見て「どこをAI・自動化し、どこに人の時間を使うか」を設計する部分です。

当事務所の面談で確かめていただけること

当事務所は、ClaudeとGeminiを日常業務に組み込んだ税務顧問として、その設計と運用まで実務で伴走しています。面談では、7つの質問にそのままお答えし、ご希望に応じて次の内容を実際の画面でお見せしています。

• サンプルデータを使った、Claudeでの資料の読解と月次報告文の下書き
• Geminiでのスプレッドシートの集計と、その結果を人が検算する手順
• AIを導入するときの機密情報ルールの案（入力してよい情報・禁止する情報・確認の工程）
• 顧問契約の範囲での助言と、本格的な導入プロジェクトの支援の分け方

ご支援は継続的な顧問契約の中で行い、月次の対話の中でAI活用の定着までお手伝いします。決算・申告だけのスポットのご依頼はお受けしていません。顧問サービスの範囲は会計・税務顧問のご案内でご確認いただけます。

料金表の読み方：同じ月額でも中身は3類型

事務所の料金表は、同じ月額でも前提が違うことがあります。大きく分けると、次の3つの類型があります。

類型	中身	向いている会社	確認したい点
類型1：記帳込み型	領収書を渡せば記帳まで事務所が行う。その分、月額か記帳料が上乗せされる	経理の担当者がいない、記帳の時間を取れない	仕訳の量が増えたときの料金、資料を渡す締め日
類型2：自計化前提型	クラウド会計に自社で入力（または自動連携）する前提で月額を抑え、事務所は検証と申告に集中する	社内で入力でき、数字を早く見たい	誰が・いつ検証するか、修正の依頼の方法
類型3：コンサル型	記帳・申告に加え、月次面談や経営数値の分析、AI・DX支援まで含む。月額は高めでも範囲が広い	経営判断の相談相手がほしい、AI活用を進めたい	面談の頻度と、提案として何が出てくるか

比較するときは、年間総額（月額×12か月分＋決算料＋オプション）に直したうえで、「自社が欲しいのはどの型か」を先に決めてから見ると迷いにくくなります。AIを使いこなす事務所は、類型2の価格帯で類型3に近い中身を出せるようになってきている、というのが当事務所の見方です（2026年10月時点の一般的な傾向の整理）。

ミスマッチを防ぐ「試運転3か月」の設計

どれだけ面談で見極めても、実際の相性は仕事をしてみないと分からない部分があります。おすすめは、最初の3か月を試運転期間として双方で合意しておくことです。判定の基準は3つあれば足ります。

• レスポンス：質問への一次回答が、約束した日数内に返ってくるか
• 報告の質：月次資料が「読める」形で出てくるか（数字の羅列でなく、変動の説明がつくか）
• 提案の有無：3か月の間に、こちらが聞かなくても1つでも改善の提案があったか

契約の時点で、回答までの日数、月次資料の形式、面談の頻度を書面に残し、3か月後に振り返りの面談を入れておくと、評価があいまいになりません。3つすべてがそろわなければ、見直しを検討してよい水準です。「3か月後にこの基準で評価してください」と自分から言える事務所は、品質に自信がある一つの目安と見てよいでしょう。

よくある質問

まとめ

ClaudeやGeminiに強い税理士は、発信の確認→面談での実演→小さく試すの3段階で見極め、実演と機密情報のルールの2点は妥協しないことが大切です。顧問料は金額ではなく「作業を買うか、判断と対話を買うか」で比べ、含まれる業務・別料金・データ共有・解約条件を契約前に書面で確認しましょう。最初の3か月を試運転期間にすれば、相性も確かめられます。