freee請求書 実務ガイド

正しい操作

1. freee会計を使っている事業所は、請求・入金→請求書から開いても、freee会計の画面左上の九つの点→freee請求書から開いても構いません。どちらも同じデータなので、作成場所を分ける必要はありません。
2. 事業所で最初にfreee請求書の利用を開始できるのは、freee会計の管理者権限を持つ人だけです。利用開始の画面で免責事項を確認し、利用を開始をクリックします。
3. 最初に利用を開始した人がfreee請求書の管理者になり、2人目以降は招待が必要です。誰が利用を開始するかを先に決めておきます（この章の「アクセス権限がないため利用できません」）。
4. 利用開始後は、登録番号・帳票テンプレート・採番と取引先を設定してから請求書を作成します（第2章・第3章）。

正しい操作

1. 今後も使う旧帳票（毎月同じ内容の請求書など）は、Web版で新しい帳票機能へコピーし、freee請求書の帳票として作り直します。freee請求書アプリでは旧帳票の閲覧・コピーはできませんが、Web版でコピーした帳票はアプリにも反映されます。
2. 旧画面で定期請求を設定していた場合は、freee請求書のその他設定→作成予約で、作成予約の内容と取引情報を確認します。
3. 旧帳票に対応する入金の確認は、freee会計の未決済取引の消込で行います（freee会計ページ第5章）。
4. 郵送が必要な旧帳票は、freee請求書の帳票の郵送代行サービスから依頼します。

正しい操作

1. freee請求書の請求書を開き、一覧の取引ステータス欄を確認します。フィルタで取引ステータスを選ぶと、登録済みと未登録（登録待ち）の帳票を絞り込めます。
2. 未登録の請求書を開き、画面右上の取引登録をクリックします。勘定科目などを確認してから登録したい場合は、取引登録→取引内容を編集を選びます。
3. 取引の発生日には請求日が自動で入ります。売上の計上日が請求日と違う場合（例：3月31日締めの請求書を4月1日に発行したときは、締め日の3月31日）は、発生日を直してから取引登録をクリックします。
4. 複数の請求書をまとめて登録するときは、一覧で請求書にチェックを入れ、一括処理メニューの取引登録→一括取引登録をクリックします。
5. 新規作成と同時に登録まで済ませる場合は、作成画面の保存して取引を登録を使います。

正しい操作

1. 契約中のプランを確認し、上の表で取引登録と決済ステータスの会計連携が使えるかを確かめます。
2. freee会計で帳簿をつける事業所は、対象のプランで請求書からの取引登録を使います。freee請求書だけを契約している場合、取引登録を使えるのはアドバンスプランです。
3. 対象外のプランで運用する場合、freeeの仕様ではありませんが、実務では「請求書を発行しても会計に売上は計上されない」前提で、会計側での計上方法と計上漏れの確認方法を決めておきます。
4. 対象のプランなのに取引登録ができない場合は、権限を確認します（第6章・第9章）。決済ステータスを自動で反映させるには、その他設定→取引連携で取引の決済ステータスを帳票の決済に自動反映にチェックを入れて保存します。この設定を変えられるのは、freee請求書の「事業所設定の操作」権限と、freee会計の取引の参照権限がある人だけです。

正しい操作

1. 画面に表示された事業所名を確認し、違う事業所であれば事業所を変更から切り替えます。
2. 事業所でまだ誰もfreee請求書を使っていない場合は、freee会計の管理者にfreee請求書へログインしてもらい、利用を開始してもらいます。
3. すでに利用が始まっている場合は、freee請求書の管理者などに招待を依頼します。依頼を受けた人は、freee請求書のメンバー→＋メンバー追加をクリックします。
4. 招待する従業員にチェックを入れ、一括追加→表示された画面の追加をクリックします。
5. 候補に表示されるのは、freee会計に招待済みで、freee請求書には未招待の人だけです。freee会計に招待していない人は、先にfreee会計へ招待してから追加します（権限の詳細は第9章）。
6. 事業所内で誰がfreee請求書を使っているか分からない場合は、freee会計の管理者権限を持つ人からサポートデスクに問い合わせます。

正しい操作

1. freee販売を契約している場合は、公式ヘルプの使い分けに沿って、帳票の発行と売上・仕入の登録はfreee販売で行い、freee会計では入出金の管理（消込）と帳簿・決算書の作成を行います。freee請求書は、freee販売で登録できないデータや発行方法が必要なときに使います。
2. freee請求書でfreee販売のデータを開くと、ページ上部に「この請求書はfreee販売の請求詳細（以下請求書No.）のデータをもとに作成されています」と表示されます。右隣の詳細からfreee販売のデータを開き、修正や取り消しはfreee販売側で行います。
3. 二重計上に気付いたら、freee会計で入出金明細から登録した取引を削除し、自動で経理の未決済取引の消込で、freee販売から登録された取引と紐付け直します。freee販売から登録された取引はfreee会計からは削除できません。

正しい操作

1. 請求書の作成画面の「自社情報」欄で編集→登録番号編集をクリックし、freeeアカウント管理を開きます（画面の版によって「登録番号を編集」と表示されます）。
2. 「事業所管理」画面で適格請求書発行事業者に該当するにチェックを入れます。
3. 法人は「法人番号」欄に13桁の法人番号を入力します（登録番号は「T＋法人番号」になります）。個人事業主は、国税庁から通知された「T＋13桁の数字」の登録番号を入力します。個人事業主の13桁はマイナンバーではありません。
4. 設定を保存したら請求書の作成画面に戻り、「自社情報」欄の再読み込みをクリックして、登録番号欄に番号が表示されることを確認します。

正しい操作

1. その他設定→課税・表示項目を開き、設定したい帳票（請求書など）を選びます。
2. 「課税設定」の消費税端数の計算方法で切り捨て・切り上げ・四捨五入のいずれかを選び、保存します。ここで設定した内容が、帳票を作るときの初期値になります。
3. 特定の請求書だけ変える場合は、その請求書の編集画面で、明細の課税・表示設定から変更します。
4. 取引先と金額を突き合わせるときは、見積書や相手先の注文書の側も「税率ごとに1回」の計算になっているかを確認します。
5. freee会計へ取引登録すると、帳票と取引で消費税の合計に差額が出ることがあります。その場合は、同じ税率で金額が最も大きい明細（同額なら一番上の明細）の消費税で差額が調整され、合計は請求書と一致します。取引の行ごとの税額が1円違って見えても、誤りではありません。

正しい操作

1. 取引先メニューで該当の取引先の行をクリックし、「請求設定」の外税／内税を確認します。変更する場合は編集画面で選び直し、保存します。
2. 事業所全体の初期値は、その他設定→課税・表示項目で帳票ごとに確認します。請求書だけでなく、請求書に変換する見積書・納品書の設定も確認します。
3. 作成済みの請求書は、編集画面で明細の課税・表示設定を開き、消費税欄で税抜表示（外税）または税込表示（内税）を選び直します。
4. 複数の納品書から合算請求書を作る予定がある場合は、内税・外税、消費税端数の計算方法、源泉徴収の計算方法が合算元の帳票どうしでそろっていないとエラーになります（第4章）。

正しい操作

1. テンプレート設定→帳票テンプレート→テンプレートタブ→請求書を開きます。
2. 口座ごとにテンプレートを用意します。既存のテンプレートは右端の･･･→編集、新しく作る場合は新規作成から進み、基本設定タブの「振込先」に口座を入力して保存します。テンプレート名に銀行名を入れておくと、選び間違いを防げます。
3. 取引先ごとに使う口座が決まっている場合は、取引先マスタの「帳票テンプレート」で、請求書テンプレートの初期値にそのテンプレートを設定します。
4. 請求書の作成画面では、帳票テンプレートを切り替えて振込先を変えます。最もよく使うテンプレートは、･･･→規定テンプレートに設定で既定にしておきます。

正しい操作

1. ロゴ・社印は、テンプレート設定→社印・ロゴでファイル選択→保存します。使えるファイルは「.png」「.gif」「.jpg」「.jpeg」、容量は最大1MBで、縦横比を保ったまま縦横の最大が600pxになるよう縮小されます。表示位置や社印の不透明度は、帳票テンプレートの社印・ロゴタブで調整します。
2. 送付・ダウンロード済みの請求書は変わらないため、ロゴを切り替えるときは、どの請求書から新しいロゴにするかを決めてから変更します。
3. 採番は、その他設定→採番で帳票ごとの自動採番するを確認し、採番ルール→対象の種別の編集で書式を変えます。固定文字列と連番（最小桁数・開始する値）を組み合わせ、書式を追加で日付なども加えられます。プレビューで番号の形を確認してから保存します。
4. 年度ごとに番号を区切る場合は、書式を追加→請求日を選び、年（4桁）または年（下2桁）と「年度開始月」を設定します。番号は請求日で決まるため、請求日を正しく入力します。
5. 番号を1件ずつ手入力で管理したい帳票は、自動採番するのチェックを外します。各帳票の画面で番号を入力でき、重複した場合は注意のメッセージが表示されます。

正しい操作

1. テンプレート設定→帳票テンプレートで、使っている請求書テンプレートのレイアウトを確認します。新しく作る場合は「帳票種別とレイアウトの選択」画面で、「インボイス制度に対応したレイアウトです。」と表示されたレイアウトを選びます（画面の版によっては「インボイスに対応したレイアウトです。」と表示されます）。
2. テンプレートの表示項目設定タブで、必要な項目の帳票に表示するのチェックが外れていないかを確認します。
3. 請求書を保存したら、画面右側の「プレビュー」タブで拡大をクリックして全体を表示し、上の表の6項目が記載されているかを確認します。
4. 販売奨励金の支払明細書などを発注書の書式で作る場合は、自社の登録番号を備考欄に記載します（公式ヘルプの推奨）。

正しい操作

1. 取引先メニューで該当の取引先を探します。一覧に見当たらない場合は、フィルタの状態を「使用停止」に切り替えて確認し、使用停止中なら取引先の編集画面右上の使用再開をクリックします。
2. 取引先の詳細で「取引先との関係」の販売設定を確認します。請求書を発行して入金を受ける相手なら、「顧客」「請求先」「入金元」を設定し、「見込顧客」は外します。
3. 画面左下の編集から設定を変更し、保存をクリックします。
4. 設定に問題がないのに選べない場合は、自分の権限に取引先マスタの閲覧権限が含まれているかを管理者に確認します（第9章）。

正しい操作

1. 新規作成の前に、取引先の検索で、取引先名・取引先コード・ショートカットから既存の登録を探します。
2. 帳票に載せる表記は「書類に使用する名称」の「正式名称」に入力し、「名前」は社内で探しやすい表記にそろえます。
3. 法人の取引先は、新規作成画面の法人情報を調べて自動で入力するをクリックし、法人番号などで検索→選択→入力すると進むと、商号や所在地を補完できます。
4. コードで管理する場合は、取引先マスタの･･･から取引先コードを使用するにして保存するをクリックします。取引先コードに対応していない連携サービスでは、連携サービスからの取引先作成ができない場合があります。
5. 重複した取引先のうち使わないほうは、編集画面の使用停止で候補に出ないようにします。使用停止にすると、その取引先を使っている自動登録ルールは無効になるため、必要なルールは残すほうの取引先で設定し直します。
6. 取引などで使われていない重複分は、使用停止にした後、･･･→アーカイブで一覧から外せます。アーカイブした取引先は、アーカイブ済みの取引先一覧から復元できます。

正しい操作

1. 会社宛ての取引先は、取引先マスタの「書類に使用する名称」で正式名称を入力し、敬称を「御中」にします。
2. 請求書ごとに変える場合は、作成画面で「取引先」の右にある敬称を選び直します。
3. 請求先を別の会社にする場合は、取引先情報の「帳票の表示」で編集をクリックし、「帳票表示の編集」画面で宛名・住所・部署・担当者を入力して保存します。取引先を新たに登録しなくても、その帳票に反映されます。
4. 宛名は最大255文字・2行以内です。改行の位置は自分で調整できます。

正しい操作

1. 取引先の詳細で、登録番号欄に「T」を除いた13桁が正しく入っているかを確認し、存在チェックをクリックします。
2. 見つからない場合は、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで番号を検索するか、数日おいて再確認します。取引先に登録の状況を問い合わせることも有効です。
3. まとめて確認するときは、取引先の一覧で適格チェック→「取引先の適格チェックの実行」画面の実行をクリックします。しばらくして一覧を再読み込みし、アラートにマウスカーソルを当てて内容を確認します。
4. 登録を受けていない取引先や、登録を取りやめた取引先は、該当するのチェックを外して保存します。アラートは、登録番号を修正するなどして原因が解消されると表示されなくなります。

正しい操作

1. 品目別に集計したい商品やサービスを、freee会計の品目として登録しておきます。
2. 請求書の編集画面の明細で各明細行の勘定科目・タグなどを表示するにチェックを入れ、行ごとに勘定科目・税区分・品目を選びます。複数の行に同じ内容を入れるときは一括入力を使います（画面の版によって表記が異なる場合があります）。
3. 取引登録の直前に確認する場合は、取引登録→取引内容を編集でタグを表示にチェックを入れ、品目を入力してから取引登録をクリックします。
4. 登録時に明細行をまとめるにチェックを入れると、勘定科目・税区分・品目などがすべて同じ行だけが1行にまとまります。品目が違う行は、別の行のまま登録されます。
5. 品目を付け忘れて登録した場合、freee請求書から登録した取引はfreee会計の取引画面で編集・削除できませんが、タグの付与は操作できます。

正しい操作

1. その他設定→作成予約で対象の作成予約を開き、画面右上の取引情報を設定で勘定科目・税区分などを入れて保存します。設定しても自動登録にはならないため、次の手順も必要です。
2. 作成予約の「作成通知メールアドレス」に担当者のアドレスを入れておきます。請求書の作成（または作成の失敗）がメールで届くので、送付と取引登録を行う合図になります。
3. 作成された請求書を開き、送付から取引先に送ります（第5章）。
4. 同じ画面の取引登録で取引を登録します。発生日には請求日が自動で入るため、締め日と請求日が異なる場合は取引登録→取引内容を編集で発生日を確認します（第6章）。
5. 月末には請求書一覧のフィルタで取引ステータスを「未登録（登録待ち）」に絞り込み、登録漏れがないか確認します。

正しい操作

1. メッセージが帳票の行ごとに出ているか、一覧の上に出ているかを確認します。行ごとならその帳票の状態、一覧の上なら選んだ帳票どうしの不一致が原因です。
2. 表に沿ってチェックを外すか、該当する帳票の編集画面で課税・表示設定を開き、設定をそろえて保存します。
3. 見積書または納品書の一覧で同じ取引先の帳票にチェックを入れ、合算請求書を作成をクリックし、明細の反映方法を選んで作成します。
4. 再発防止として、その他設定→課税・表示項目で見積書・納品書の初期値をそろえます。取引先に課税設定がある場合はそちらが優先されるため、取引先の設定も確認します。

正しい操作

1. 納品書と合算請求書のどちらをインボイス（適格請求書）とするかを、取引先と決めます。公式ヘルプも、納品書をインボイスとして請求書を支払通知の位置付けにするか、合算請求書をインボイスにするかを、取引先と調整する必要があるとしています。
2. 合算請求書をインボイスにする場合は、プレビューで登録番号と税率ごとの金額・消費税額が載っていることを確認します。納品書の側は、消費税額を表示しないレイアウトの帳票テンプレートを使う方法もあります。
3. 納品書をインボイスにする場合は、各納品書に必要な記載がそろっているかを確認します。請求額を納品書の合計に合わせるかどうかも、あわせて取り決めておきます（freeeの仕様ではなく、実務上の調整事項です）。
4. 合算請求書を取引登録すると、合算後の金額ではなく合算元の各明細が連携されます。帳票と取引で消費税の合計に差が出るときは、同じ税率で金額が最も大きい明細（同額なら一番上）の消費税で差額が調整されます。

正しい操作

1. 毎回使う場合は、その他設定→課税・表示項目→請求書のタブで「源泉徴収」を「あり（10.21%復興税）」にし、「源泉徴収の計算方法」を選んで保存します。
2. 請求書の作成画面の「明細」で課税・表示設定を開き、この請求書の設定を確認します。
3. 源泉徴収の対象にする明細行だけ、「源泉徴収」にチェックを入れます。
4. プレビューで源泉徴収税額と差引後の金額を確認します。欄が表示されない場合は、源泉徴収税を表示できるレイアウトの帳票テンプレートに切り替えます（レイアウトの選び方はこの章の軽減税率の項目）。

正しい操作

1. 明細の通常行で値引き・返品の行を追加し、単価（または数量）の先頭に半角のマイナスを付けて入力します。
2. 前月分の返品・値引きは、先にテキスト行で対象の月が分かる見出しを入れ、その下にマイナスの明細行を並べます。
3. 単独で発行する場合は、合計がマイナスの帳票になります。プレビューで、税率ごとの金額と消費税額が表示されていることを確認します。
4. freee会計側での返品・値引きの登録方法は、会計ページ第5章を確認します。

正しい操作

1. 見積書（または納品書）のメニューで、変換したい書類の行をクリックします。
2. その他をクリックし、変換先（例：請求書へ変換）を選びます。
3. 開いた編集画面で、取引先情報（宛名・住所・部署・担当者）と請求日・入金期限を確認し、必要なら直して保存します。
4. 月末にまとめて請求する取引先は、1件ずつ変換せずに合算請求書で作ります（この章の合算請求書の項目）。請求書から変換した納品書を合算に使いたいときは、その納品書をコピーして作ります。

正しい操作

1. 明細行ごとに税率を選びます。取引登録もする場合は、各明細行の勘定科目・タグなどを表示するにチェックを入れ、各行の税区分も確認します。
2. プレビューの拡大で、軽減税率の対象を示す記載と、税率ごとの金額・消費税額が載っているかを確認します。
3. 載っていない場合は、テンプレート設定→帳票テンプレートで帳票の種類を選んで新規作成をクリックし、インボイスに対応したレイアウトである旨の説明があるものを選んで次へ進みます（テンプレートの設定は第2章）。
4. 消費税額を調整したいときは、手入力ではなく課税・表示設定で消費税端数の計算方法（切り捨て・切り上げ・四捨五入）を見直します。

正しい操作

1. 請求書の詳細画面で、送付ステータスが「送付済み」なら「送付待ち」に戻してから編集し、保存します。戻す操作も、その後の編集も操作履歴に残ります。
2. 共有リンク→共有リンクの再発行をクリックします。再発行すると、URLが追加で発行されます。
3. クリップボードにコピーで新しいリンクをコピーし、取引先に送り直します。「リンクと有効期限」を選ぶと、有効期限も一緒にコピーできます。
4. 送り直したら、送付ステータスを「送付済み」にします。

正しい操作

1. 帳票の詳細画面で送付履歴を開き、郵送代行の郵送ステータスを確認します。
2. 「郵送依頼中」なら郵送代行依頼の取り消しをクリックします。確定前のキャンセルになり、料金は発生しません。
3. 帳票を直してから、送付→郵送代行で改めて依頼します。
4. 「郵送準備中」以降は取り消せません。取引先に連絡したうえで、直した帳票を新たに依頼するなどして送り直します。同じ帳票への再依頼は、前の依頼が「郵送準備中」になれば行えます。

正しい操作

1. freeeアカウント管理の事業所管理→請求履歴で、決済方法を登録し直します。メッセージのとおり管理者による決済が必要なため、自分に権限がなければ管理者に依頼します。
2. 決済が済んだら、改めて送付→メール送付で送ります。
3. freeeの仕様ではありませんが、実務では復旧を待てない場合に、送付→PDFダウンロードで出力して自社のメールで送る方法もあります。その場合は送付ステータスを手動で「送付済み」にします。
4. 再発防止として、登録しているクレジットカードの有効期限を管理し、宛先を確認してから送ります（日をまたいで送り直すと、送付件数が1件増えます）。

正しい操作

1. 一括送付の前に、取引先の設定画面の「請求設定」で「請求書送付方法」と送付先のメールアドレスを確認します。
2. 一覧で帳票にチェックを入れて送付をクリックし、確認画面で取引先ごとの送付方法を確認します。設定が足りない取引先は設定から登録します。
3. 郵送したくない帳票やエラーが出た帳票は、チェックを外して後回しにし、個別の詳細画面から送ります。帳票上の住所と別の住所に郵送したい場合も、個別に送ります。
4. 一括送付をクリックし、送付後は各帳票の操作履歴で送付の記録を確認します。

正しい操作

1. 1件ずつ変えるときは、詳細画面の左上にある送付ステータスのボタンをクリックし、「送付済み」にします（公式ヘルプの一部では「送信待ち」と表記されています）。
2. まとめて変えるときは、一覧で帳票にチェックを入れ、ステータス変更→送付ステータス→「送付済み」にする→一括ステータス変更の順にクリックします。表示が変わらないときは画面を更新します。
3. 手動で「送付済み」にした操作は操作履歴に記録されるため、いつ誰が変えたかを後から確認できます。

正しい操作

1. 一覧でまとめて確認するときは、請求書メニュー→フィルタ→送付先ダウンロードステータスで「ダウンロード待ち」か「ダウンロード済み」を選び、適用をクリックします。帳票共有ポータルで送った帳票も、一覧のフィルタでダウンロード状況を絞り込めます。
2. 1件ずつ確認するときは、詳細画面の送付履歴で、ダウンロードステータス、送付先ダウンロード日時、宛先を確認します。詳細を確認できる送付履歴は、直近30件までです。
3. 「ダウンロード待ち」のままなら、送付履歴の宛先に誤りがないかを確かめ、正しい宛先に送り直します。CSVインポートなどで作った帳票は、送付が日をまたぐと、従量課金があらためて1件分かかります。

正しい操作

1. 訂正するときは、送付ステータスを「送付済み」から「送付待ち」に戻してから編集し、再送付します。
2. 送った時点の内容は、詳細画面のその他→操作履歴で、該当する行のダウンロードからPDFで確認します。
3. 手書きで追記して郵送した場合は、その紙をスキャンまたは撮影してファイルボックスに保存します（会計ページ第8章）。電子保存しない場合は紙の原本を保存します。
4. 不要になった帳票は削除ではなく「取り消し」の扱いになり、取消済みの一覧から内容と操作履歴を確認できます（第7章）。

正しい操作

1. 差出人の記号は全角に置き換えます（例：半角かっこの「(株)」を全角の「（株）」にする）。
2. 宛先が多いときは、TOを10件以内にしてCCも使います。
3. よく使う文面はテンプレート設定→メールテンプレートで作成し、…→自身の既定テンプレートに設定にしておくと、メール送付の画面に自動で反映されます。
4. API連携で作った帳票の宛先を変えるときは、送付画面で手動で変更するか、連携元で変更して帳票を作り直します。

正しい操作

1. freee請求書のその他設定メニュー→取引連携を開きます。
2. 取引の決済ステータスを帳票の決済ステータスに自動反映にチェックを入れ、保存をクリックします。保存した時点で同期が始まり、数分かかる場合があります。
3. すぐに反映させたい場合は、帳票の一覧画面の・・・からfreee会計と入金ステータスを同期をクリックします。夜間の自動反映とは別に同期できます。
4. それでも変わらない場合は、請求書の詳細画面右上の取引から、この請求書で登録された取引を開き、「決済（入金）」が登録されているかを確認します。未決済のままなら、この章の「振込手数料が引かれた入金・一部入金・まとめて入金を消し込めない」の手順で消込を行います。

正しい操作

1. 請求書の詳細画面で取引登録→取引内容を編集を開き、画面上部の入金登録をクリックします。請求書の一覧画面の・・・→入金登録からも開けます。
2. 銀行口座などの明細を取り込んでいる場合は入金明細を確認するをクリックし、自動で経理で未決済取引の消込を行います。
3. 現金で受け取ったなど明細がない場合は手動で決済登録するをクリックし、開いた取引の画面の決済（入金）から、口座・決済日・金額を登録します。
4. 今後は前の項目の自動反映を有効にし、請求書のステータスが会計側の消込結果で変わるようにしておきます。

正しい操作

1. freee会計の取引入力→収入・支出形式（取引の一覧・登録）で絞り込み条件設定を開き、「登録した方法」（請求書・自動で経理・手動など）、取引先、金額で絞り込んで、重複している組み合わせを特定します。
2. 請求書から登録された取引は残します（この取引はfreee会計の取引画面からは削除できません）。
3. 入金明細を収入として登録していた場合は、自動で経理の検索でステータスを「処理済み」にして明細を探し、詳細→登録解除をクリックします。明細から作られた取引と決済が削除され、明細は「登録待ち」に戻ります。
4. 戻った明細の詳細を開き、未決済取引の消込タブで請求書の未決済取引にチェックを入れて登録します。
5. 請求書と領収書の両方で登録していた場合は、残すほうを決め、不要なほうの帳票の取引登録画面で削除します。手動で登録した重複分は、取引の画面の・・・→取引を削除で削除します。

正しい操作

1. freee請求書で元の請求書を開き、詳細画面右上の取引登録→取引内容を編集をクリックします（取引登録後は、ボタンが取引と表示されます）。
2. 取引登録画面で発生日・勘定科目・税区分・タグなどを直し、取引反映をクリックします（画面の版によっては取引登録と表示されます）。
3. ＋更新があって編集できない場合は、取引登録画面の取引から取引を開いて＋更新を削除し、ページを更新してから編集します。
4. 取引そのものを削除する場合は、取引登録画面右上の削除をクリックし、確認画面「freee会計に登録済みの取引を削除しますか？」で削除をクリックします。
5. 請求書の金額や明細を直した場合の反映手順は、第7章「請求書を修正したのに、freee会計の取引の金額や科目が変わらない」を参照してください。

正しい操作

1. 請求書一覧の「取引ステータス」欄で、登録済みか登録待ちかを確認します。フィルタの取引ステータスで、登録待ちの請求書だけに絞り込めます。
2. 登録待ちなのに押せない場合は、請求書に発行申請の欄が表示されていないかを確認し、承認済にしてから登録します（第9章「発行申請（ワークフロー）を有効にしたら、PDFのダウンロードや取引登録ができない」）。
3. 権限が原因なら、freee会計の管理者に「取引」の登録権限の付与を依頼します。freee会計の「一般（経理以外）」で招待されたメンバーは、「取引連携」の権限で取引登録を行います。
4. プランが原因なら、freee会計の契約状況、またはfreee請求書のプランを確認します。
5. 一括取引登録で残った請求書は、個別に開いて取引登録画面で勘定科目などを確認してから登録します。

正しい操作

1. 請求書の取引登録→取引内容を編集→入金登録→入金明細を確認する、またはfreee会計の取引入力→自動で経理から、入金明細の詳細を開きます。
2. 未決済取引の消込タブの「未決済取引を探す」で、請求書の取引にチェックを入れます。見つからないときは、条件の横の×で絞り込みを外すか、条件を追加するで条件を変えます。
3. 手数料や源泉所得税が差し引かれている場合は、右上の差額を調整をクリックします。差額の行には「支払手数料」が初期値で入るため、差額の中身と合っているかを必ず確認します。値引きなど手数料以外の差額なら売上値引高、多く入金された場合は仮受金など、内容に合った勘定科目に変更します。
4. 源泉所得税が差し引かれた入金は、初期値の「支払手数料」のままにしないでください。個人事業主は勘定科目を「事業主貸」に変え、品目「源泉所得税」を付けます。法人は、源泉徴収された所得税に使っている勘定科目に合わせます（freee会計編の第5章「振込手数料などの差額があって、消込の登録ボタンが押せない」）。
5. 一部だけが入金された場合は、「選択した未決済取引」の一部入金にするをクリックし、今回の入金額を入力します。残りが入金されたら、同じ操作を繰り返します。
6. 複数の請求書分がまとめて入金された場合は、該当する未決済取引すべてにチェックを入れます（法人のアドバンスプラン以上などでは、取引先と決済期日が同じ複数の未決済取引を、まとめて消込候補として推測します）。
7. 右上が「金額が一致しています」になったことを確認して、登録をクリックします。
8. 手動での消込や年度をまたぐ売掛金の消込は、freee会計編の第5章「未決済取引と消込」を参照してください。

正しい操作

1. 登録する前に、取引登録画面の「発生日」を売上の計上日に直してから登録します。
2. 登録した後に気づいた場合は、請求書の取引登録→取引内容を編集で発生日を直し、取引反映をクリックします。freee会計の取引画面では発生日を変更できません。
3. 消込の候補に出ない場合は、まず未決済取引の消込タブの絞り込み条件を×で外して探します。発生日が入金日より後になっていたら、手順2で発生日を直してから消込をします。
4. 発生日の誤りではなく、実際に売上の発生より前に入金された（前受け）場合は、前受金などの勘定科目で入金を登録し、後日、売上に振り替えるか、未決済取引を＋更新で消し込みます。
5. CSVインポートで請求書を作る場合は、CSVの「発生日」列で、帳票から作る取引の発生日を指定できます（第9章「請求書のCSVインポートがエラーになる・使えない」）。

正しい操作

1. 請求書の詳細画面でその他→取り消しをクリックし、確認画面で取り消すをクリックします。一覧画面の・・・→取り消しからも取り消せます。
2. 複数の請求書は、一覧でチェックを入れて取消→一括取消で取り消します。送付済みや取引登録済みの請求書が含まれるとアラートが表示されます。一括の取り消しは非同期で進むため、すぐに画面へ反映させたいときはブラウザを再読み込みします。
3. 取り消した請求書は、一覧右上の・・・→取消済み請求書で確認できます。個別に表示すると、取り消した時点の内容と操作履歴を確認できます。
4. 元に戻す場合は、取消済みの一覧で復元をクリックします。一括で取り消した請求書も一括では復元できないため、1件ずつ復元します。
5. 取消済みの帳票が一覧に表示されて見づらい場合は、フィルタ条件とビューの保存で非表示にできます。

正しい操作

1. freeeの仕様ではありませんが、実務では、先に取引先と訂正の方法（請求書を出し直すか、差額を次回に精算するかなど）を決めてから操作します。取り消しが必要な場合だけ、次の手順に進みます。
2. 請求書の詳細画面右上の取引、またはfreee会計の取引入力→収入・支出形式（取引の一覧・登録）から、紐づく取引を開きます。
3. 「決済（入金）」欄に明細の詳細が表示されていれば、クリックして取引登録解除をクリックし、決済情報を削除します。明細は未処理（画面の版によっては「登録待ち」）の状態に戻ります。ゴミ箱マークが表示されている決済は、ゴミ箱マークから削除します。一部入金を複数回登録している場合は、すべての決済を削除します。
4. 取引が未決済に戻ったことを確認してから、freee請求書で請求書を取り消します。紐づく取引は削除されます。
5. 訂正後の請求書を作成して取引登録し、未処理に戻った入金明細を、新しい未決済取引に対して消込します（第6章「振込手数料が引かれた入金・一部入金・まとめて入金を消し込めない」）。

正しい操作

1. 請求書の詳細画面で取引登録→取引内容を編集を開きます（取引登録後は、ボタンが取引と表示されます）。
2. 画面右上の内容をクリアをクリックします。取引の入力フォームが、編集後の請求書の内容に戻ります。
3. 勘定科目・税区分・タグ・発生日を確認し、必要なら入力し直してから取引反映をクリックします。
4. freee会計の取引の一覧で、取引の金額が修正後の内容になっているかを確認します。
5. ＋更新があって編集できない場合は、取引登録画面の取引から取引を開いて＋更新を削除し、ページを更新してから手順2に戻ります。年度締めした期間の請求書は、この章の「年度締めした期間の請求書を直したい・取り消したい」を参照してください。
6. 合算請求書などで、同じ勘定科目の明細行を取引では1行にまとめたい場合も、取引内容を編集で登録時に明細行をまとめるにチェックを入れて取引反映をクリックします。

正しい操作

1. 同じ請求書を直す場合は、送付ステータスを「送付済み」から「送付待ち」に戻してから、編集で内容を直します。
2. 取引登録済みなら、前の項目の手順で取引にも反映します。
3. 送付方法に合わせて送り直します。共有リンクで送った場合は第5章「共有リンクを送った後に請求書を直したのに、取引先の画面では古い内容のまま」の再発行、郵送代行の場合は第5章「郵送代行を止めたい／帳票を取り消したのに郵送された」の手順で対応し、帳票共有ポータルで送った場合は再送付します。
4. 作り直す場合は、元の請求書でその他→複製をクリックし、内容を直して保存します。番号は保存前に確認します（自動採番をしない設定では、番号が重複すると注意のメッセージが表示されます）。その後、元の請求書を取り消し、新しい請求書で取引登録と送付を行います。

正しい操作

1. 郵送代行を依頼していた場合は、帳票を取り消す前に、第5章の手順で郵送代行の状態を確認し、取り消せるうちに郵送代行を取り消します。
2. カードや口座振替で決済・決済依頼が済んでいる場合は、管理者がキャンセルします。キャンセルできる期間を過ぎていれば、取引先に直接連絡します。
3. 請求書の詳細画面でその他→取り消しをクリックし、確認画面の注意事項を読んでから取り消すをクリックします。
4. freeeからは通知されないため、取引先には、取り消した請求書の番号と理由、訂正後の請求書の送付予定を自社から連絡します。

正しい操作

1. 合算請求書を開き、その他→取り消し→取り消すをクリックします。合算請求書のURLは無効になり、受け取った相手は確認できなくなります。
2. 合算請求書に取引が登録されている場合、取り消すと取引は基本的に削除されます。入金を消し込んでいて取り消せないときは、先に決済を外します（この章の「入金済み・一部入金済みの請求書を取り消せない」）。
3. 元の納品書・見積書を編集します。
4. 修正した納品書・見積書を含めて、合算請求書を作り直します（作り方は第4章）。
5. 作り直した合算請求書を取引登録して送付し、前の合算請求書を取り消したことと差し替えの旨を取引先に伝えます。

正しい操作

1. 前期の決算や申告に影響する可能性があるため、処理の方針（どの期で修正を計上するかなど）を顧問税理士と確認してから操作します。
2. 取引先に訂正した請求書を出す必要があれば、訂正版の請求書を作成して送付し、元の請求書は取り消します。
3. 元の取引が未決済だった場合は、取り消した後にfreee会計でその取引を開き、＋更新で逆仕訳を入力します。＋更新の操作はfreee会計編の第5章を参照してください。
4. 訂正版の請求書を取引登録するときは、発生日を決めた方針どおりに設定します。

正しい操作

1. freee会計の発注・経費・支払メニューを開き、「受取請求書」の支払依頼をクリックします。
2. 別タブで受取請求書の画面が開いた場合は、受取請求書の請求書メニューで、請求書ファイルのアップロード、取り込んだ内容の確認、仕訳、ステータスの管理を行います。
3. freee会計の支払依頼の一覧が開いた場合は、2024年6月末までにfreee会計の支払依頼のデータがある事業所です。どちらの画面で運用しているかを顧問先ごとに記録しておくと、担当者が替わっても迷いません。
4. ヘルプを探すときは、記事のパンくずが「freee支出管理」かどうかで、受取側の記事かを見分けます。

正しい操作

1. freee会計の取引の一覧で、金額と取引先（必要に応じて発生日の範囲）で絞り込み、同じ請求書の取引が複数ないかを確認します。受取請求書から連携した取引は、備考に請求書情報のURLが自動で付くため、見分ける手がかりになります。
2. 重複していたら、残す取引を決めます。連携した取引を残す場合は、自動で経理などで登録した重複分を削除します。明細から登録した取引は、登録解除で明細を未処理に戻せます（手順は第6章「売上が二重に計上された」と同じです）。
3. 連携した取引が未決済で登録されている場合、支払の出金明細は新しい取引にせず、未決済取引の消込タブで連携した取引と紐付けます。取引の決済ステータスは、取引の一覧で確認できます。
4. 再発防止として、受取請求書で処理する請求書はfreee会計側で費用を登録しない、というルールを担当者の間で決めておきます。

正しい操作

1. freee会計で支払を登録したら、受取請求書の請求書詳細画面で、ステータスを「完了」に変更します。プルダウンで選ぶか、→で次のステータスに進めます。
2. 受取請求書で振込データを作る運用なら、「支払—支払管理」カテゴリの一括操作→振込データ作成のときに表示されるメッセージで完了に変更するを選ぶと、まとめて「完了」にできます。freee会計と連携している場合は、仕訳の連携状況に関係なく、このタイミングで変更できます。
3. 複数の請求書は、「請求書一覧」でチェックを入れ、一括操作から変更先のステータスを選びます。
4. 「確認中」に進める前に、取り込んだ書類の種類（書類タイプ）を確認します。処理を保留したいだけのときは「後で」を使います。

正しい操作

1. 受取請求書の詳細画面で、読み取られた登録番号と「適格請求書」のチェックを、右側に表示される請求書と見比べます。
2. 取引先マスタで、その取引先の「適格請求書発行事業者」の区分と登録番号を確認し、存在チェックで国税庁のデータと照合します。取引先が多い場合は、取引先の一覧の適格チェックでまとめて確認します。表示されるメッセージと対処は、第3章「取引先の登録番号が「国税庁のデータにありませんでした」となる／取引先一覧に警告マークが付く」を参照してください。
3. 取引先マスタを直したら、受取請求書の各請求書でも「適格請求書」のチェックが実態と合っているかを確認し、合っていなければチェックを直してから仕訳と連携を行います。
4. 登録番号のない請求書は、次の項目の経過措置の手順で処理します。

正しい操作

1. 受取請求書の詳細画面で「適格請求書」のチェックを外し、仕訳欄の計上日を確認します。
2. 仕訳明細の「経過措置」にチェックを入れます。
3. 税区分を、期間と税率に合った経過措置用の税区分に手動で変更します。2026年10月1日から2028年9月30日までの期間なら、10%は「課対仕入（控70）10%」、軽減税率の8%は「課対仕入（控70）8%（軽）」です。
4. チェックと税区分が対応しているかを確認してから、freee会計へ取引連携します。
5. 受取請求書の税区分は、freee会計から同期されます。freee会計で経過措置用の税区分を使うには、税区分の設定で買い手側対応機能を「使用する」にしておきます（freee会計編の第10章「消費税・インボイス」）。

正しい操作

1. freee請求書のメンバーメニュー→メンバー追加→freee会計への招待をクリックし、開いたfreee会計の「メンバー」タブでメンバー追加をクリックします。
2. 初めてfreeeを使う人は新規追加、ほかのfreeeのサービスを使っている人はすでにfreeeを利用しているメンバーを招待を選び、権限セット・グループと取引先マスタの権限を設定して追加します。
3. freee請求書などのプロダクトだけを使うメンバーは、権限セットを「一般（経理以外）」にして招待します（法人プランのみ）。
4. freee会計側の招待が済んだら、プロダクト管理→freee請求書→メンバータブ→メンバー追加で対象者にチェックを入れ、一括追加→追加をクリックします。
5. 招待したメンバーには「メンバー」のロールが付きます。管理者にする場合は、次の項目の手順で変更します。
6. ログインしようとして「freee請求書へのアクセス権限がないため利用できません」と表示される場合の対処は、第1章の「freee請求書へのアクセス権限がないため利用できません」の項目を参照してください。

正しい操作

1. freee請求書の管理者が、メンバーメニューで対象者の…→編集を開きます。
2. 「ロール」を「管理者」に変更して保存をクリックします。招待をやめる場合は、このメンバーの招待を解除をクリックします。
3. 取引登録ができない場合は、freee会計の管理者に、そのメンバーの権限セットを確認してもらいます。freee会計の権限が「管理者」または「一般」なら、freee請求書の機能をすべて使えます。カスタム権限の場合は、「取引」の登録権限と、取引先・勘定科目・品目・部門・メモタグの閲覧権限を付けます。
4. 「一般（経理以外）」で招待したメンバーは、「取引連携」の権限で取引登録を行います。

正しい操作

1. 請求書を保存したら、詳細画面の発行申請をクリックし、申請経路を選んで申請をクリックします。ステータスが「申請中」になります。
2. 承認されるとメールが届き、ステータスが承認済になります。PDFのダウンロードと取引登録は、承認済になってから行います。
3. 差戻しの場合は、請求書の編集で内容を直し、発行申請で申請経路を選び直して申請します。
4. 却下された場合は再申請できないため、内容を直した請求書を新たに作成して申請します。
5. 申請を取り下げたいときは、請求書を開いて申請詳細→申請取り下げをクリックします。ステータスが「下書き」に戻り、再び発行申請ができます。
6. スマホアプリで請求書を作る担当者がいる事業所では、ワークフローを有効にする前に、アプリを使わない運用に切り替えられるかを確認します。

正しい操作

1. 初回は、請求書メニュー→PDFインポート（PDF＋CSV）→利用状況確認で利用規約を確認し、管理者が利用規約に同意するにチェックを入れて利用開始をクリックします。
2. インポートしたい帳票の一覧で▼→CSVインポートを開き、「ひな形ファイルをダウンロード」から帳票の種類に合ったひな形を使います。
3. 取引先は、事前に取引先マスタへ登録しておきます。CSVの住所などが取引先マスタと違っていてもマスタは更新されず、その帳票にだけ反映されます。
4. エラー箇所に表示される内容をもとにCSVを直し、やりなおすからアップロードし直します。
5. 「アップロードが完了しました。登録ボタンによりインポートが開始できます」と表示されたら登録をクリックし、「インポート完了」の表示を確認します。履歴は▼→請求書作成用CSVインポートの「インポート履歴」で確認できます。

正しい操作

1. 納品書・領収書・発注書は、アプリの設定にある「その他帳票の一覧・作成」から開くWebビューで作成するか、パソコンのWeb版で作成します。
2. 別の事業所で使うときは、ログアウトしてから、対象の事業所で再度ログインします。
3. 旧帳票で作った請求書をアプリで使いたい場合は、Web版で旧帳票から新しい帳票へコピーすると、アプリにも反映されます。
4. 帳票テンプレート・採番ルール・備考テンプレート・メンバー招待・課税や表示項目の設定は、基本的にWeb版で行います。アプリからWebページに移動して設定することもできます。